腾讯和阿里笼罩下 民营银行成寡头市场

2021-02-19 08:09:43

私人银行迎来了一个密集的年度报告。截至2018年8月27日,已开放的17家私人银行中有12家在2017年的成绩单上交付了混合结果。

在公布报告的12家私人银行中,有10家在盈利。令人担忧的是,私人银行的发展是巨大的,腾讯的微型银行和阿里巴巴的网上银行已经建立了半天的私人银行。

私人银行的生活环境之间存在着很大的差距。

从净利润来看,首批试点的5家民营银行净利润均突破1亿元大关。其中,微众银行、网商银行、上海华瑞银行的净利润排前三,分别为14.48亿元、4.04亿元和2.53亿元。

威海蓝海银行和新网银行,由于2017年才正式营业,2017年分别亏损0.98亿元和1.70亿元。苏宁银行基本实现盈亏平衡,微盈18.9万元。

据银保监会数据显示,2017年民营银行总计实现净利润19.67亿元,可以推测出没有公布盈利情况的5家民营银行,亏损总额为2.04 亿元。从2014年12月首家民营银行——微众银行正式开业算起,行业已经走过底3个多年头。除开盈利能靠前的三家民营银行,剩下的14家民营银行居然是总体亏损的,民营银行盈利能力差距很大。

从营业收入、总资产、总负债三项指标来说,排在前三位的依然是微众银行、网商银行和上海华瑞银行。其中,微众银行的总资产已经突破800亿元,网商银行接近800亿元,两家的总负债也在730亿元以上。

不可否认的是,2017年私人银行的整体业绩显著高于2016年,但一些银行的表现“一般”,而处于中下游盈利能力排名的私人银行在2017年的日子并不好过。

私人银行小姐是什么,尴尬的地方是什么?

说到民营银行,难免会提到消费金融公司。要说民营银行的资金来源、业务范围均要多于消费金融公司,在股东构成、注册资本金、开业家数等方面,民营银行和消费金融公司也颇为相似。

消费金融公司的先天状况略低于私人银行,但它们在2017年表现得很好。大多数消费金融公司实现了盈利,中国银行消费金融、招商消费金融、捷克信贷消费总额,净利润超过10亿元。

私人银行在开业之初,这些年不见了什么,哪里是困难局?

业务领域有限,需要大力扶持股东。

绝大多数私人银行具有明显的区域性质。这种区域化不仅意味着存款是区域性的,而且借贷业务集中在特定领域。

大多数私人银行的目标是为中小企业、农业、农村地区、农民、科学和技术公司、供应链金融、个人信贷、消费者融资等服务,这些都得到政策的支持。理想是非常丰满的,有很多潜在的生意有待开发。现实是非常大的,如果不是在互联网的帮助下,大多数私人银行都不能突破地理限制,只有在注册或毗邻地区进行业务。或者是对股东及其关联企业进行业务的,依靠股东的支持来实现盈利能力。

例如,天津金城银行、贷款和垫款主要集中在天津,应收账款投资按地区分布,项目分行的87.48%位于渤海边缘地区。

例如,重庆富民银行截至2017年底,银行向关联方发放的贷款余额为1.121亿元。有关方提供贷款担保的余额为3.169亿元,担保担保余额为2.408亿元。

此外,提交人还感到关切。一些私人银行的坏账率远低于行业平均水平,甚至为零。笔者认为,这不是一个亮点,坏账率太低,可能是由于企业规模不够。

一行一店,存款业务难以开展。

一行一店,是民营银行必须面对的现实。民营银行在总行所在城市仅可设1家营业部,不跨区域。不能开设分支机构,意味着民营银行能够触及到的客户很少,虽说被允许吸收存款,实际上困难重重,特别是吸收个人存款。

个别和中小型企业存款数据不好,而私人银行不愿公布这些数据。在12年的报告中,矿工银行、三乡银行和中国银行公布了私人存款数据。其中,2017年,中国人民银行将分别吸收2017年人民币6.98亿元、上海华瑞银行和三祥银行的个人存款,分别吸收2017年的个人存款0.68亿元和0.33亿元。

私人银行员工表示,吸收的个人存款主要来自内部员工及其亲友,一般人存款意愿不强。此外,私人银行并不熟悉,许多潜在的储蓄客户也会遇到一个问题,“是否有私人银行的资金担保?”事实上,只有从存款担保的角度来看,有任何银行,甚至私人银行的存款利率也较高。

更多时候,民营银行靠同业负债获取资金,又或者是股东存款。

2017年,卫中银行负债总额为73.372亿元,其中银行同业和其他金融机构存贷款回购金融资产为46.702亿元,占负债总额的63.65%。2017年本行存款余额为5.536亿元,正泰电气公司的存款余额为正泰集团控股的上市公司,其主要股东为2810亿元,占当年存款余额的50.76%。商业银行不是一个例外,其他的私人银行也有类似的情况。

创新业务受阻,新方面尚不明确。

在民营银行开业初期,数家打出了“互联网”的牌。实际上,真正做互联网业务的民营银行不多。有媒体报道,2017年11月,除了微众银行、网商银行和新网银行之外,银监会暂停了其余的民营银行线上借贷业务。

除了在线贷款业务外,上海华瑞银行和新网银行还开展了资金存款和管理业务,并与17家私人银行的P2P平台进行了合作。根据第三方数据,截至2018年5月,新的在线银行已与约60个P2P银行签约,并启动了在线银行存管系统。上海华瑞银行较少,与约30个P2P平台合作。

它原本是一项有利可图的创新业务,但在6月份开始的P2P热潮中,与新兴银行合作的几个平台爆发,损害了新网银行的声誉。上海华瑞银行正计划退出网上贷款基金的存款和管理业务。

当然,创新业务受阻,作为蚂蚁金服、京东、腾讯、新网络银行等互联网金融机构都是开放平台,2018年贷款援助模式方兴未艾,私人银行的适当参与也可能带来新的利润增长点。其中,新的网络银行或将是银行和网络经销商银行之后的黑马。

私人银行开始关注,初衷是将新的活力注入金融市场。

结果,经过三年多的无痛、无急的发展,成为寡头垄断的市场。