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大业信托•优债11号集合资金信托计划

2022-07-15 14:52:16

一、信托计划基本要素

信托计划名称大业信托•优债11号集合资金信托计划

本次发行规模2亿元

信托计划期不超过18个月

预期年化收益率(增值税后) 8.7% - 9.1%/年

分配周期自然季度末月20日(含)及项目到期或提前结束时

信托资金用本项目信托资金用于向固安茂悦发放信托贷款,贷款资金用于固安茂悦名下的“世茂·悦澜城”项目的开发建设。

二、用款项目简介

固安茂悦拟将本次所融资金用于其名下“世茂·悦澜城”项目的开发建设。

随着北京新机场正式确定2019年9月30日投入运营,京津冀一体化进程将进一步加速,人流、物流、产业流将会迅速聚集,带动京南发展,而京南以固安为首,得天独厚的优势,以及新机场吸虹效应可将大批发展要素引到这里。

世茂•悦澜城项目建设地点位于固安,属于环京重点区域,开车到天安门广场仅需75分钟。项目所在地交通发达,信息流畅,环境优美,配套完善,地理位置优越。世茂·悦澜城项目总占地251,352.98平方米,建筑面积749,760.43平方米,可售面积552,683.28平方米。世茂悦澜城项目预计总销售收入65.58亿元,足以覆盖信托本息。

三、风控措施

土地抵押担保】:本期募集的不超过2亿元信托资金受托人将向债务人发放A类信托贷款,济南世茂福盈置业有限公司以其持有的位于福康路以南、百合花园以西(国有土地使用权证号:鲁(2018)章丘区不动产权第0012355号)土地使用权提供抵押担保。抵押物经北京康正宏基房地产评估有限公司2018年7月20日出具的评估报告,价值34996万元,据此测算初始抵押率为57.15%。

连带责任保证担保】:上海世茂建设有限公司(以下简称"世茂建设”)、世茂福盈为该笔信托贷款全部本息提供连带责任保证担保。根据大公国际资信评估有限公司于2017年6月22日出具的企业信用评级报告(大公报D【2017】619号),对世茂建设的信用等级评定为AAA,评级展望为稳定。

差额补足承诺】:世茂房地产控股有限公司(下简称“世茂房地产”)为固安茂悦还本付息义务提供差额补足承诺。根据中诚信证券评估有限公司2017年6月29日出具的信用等级通知书,评定世茂房地产主体信用等级为AAA,评级展望稳定。


四、项目亮点

1.本项目担保方世茂建设、差额补足方世茂房地产均为发债企业,公司长期信用评级与公司债券信用等级均为AAA。交易对手财务实力较强,具备极强的履约能力。

2.世茂以济南市章丘区的优质住宅用地提供抵押担保,抵押物评估值为3.4996亿元,对应抵押率为57.15%,抵押物地理位置优越,保障程度较高。

五、交易对手简介

1、融资方

固安茂悦成立于2016年8月25日,公司注册资本为433,333.3333万元人民币,公司法定代表人为刘辉,公司实际控制人为世茂房地产。公司为“世茂·悦澜城”项目的项目公司,该项目预计整体可售货值65.58亿元,截至2017年12月末,公司总资产55.70亿元。

2、担保人

(1)世茂建设:世茂建设成立于2001年03月16日,公司注册资本为54000万人民币,法定代表人为许世坛,实际控股股东为世茂房地产,世茂建设是世茂房地产(克尔瑞2017年中国房地产企业销售面积TOP200第二十五位,流量金额排名第十六位,权益销售金额排名第十五位)在境内核心的资产平台、管理平台和资金平台,同时承担世茂房地产在中国境内投资平台、资金平台及管理平台的职能。

截至2017年12月末,公司合并资产总额1502.46亿元,2017年公司实现营业收入430.30亿元,净利润为70.21亿元。

(2)世茂房地产:世茂房地产成立于2004年10月29日,于2006年7月5日于香港联合交易所有限公司主板上市,业务重点为在中国大陆经济发达或极具发展潜力的城市,发展大型及高质素的综合房地产项目,包括住宅、酒店、零售及商用物业,在中国正在开发的项目逾50个,分布于几十个大、中城市。世茂房地产实际控制人为许荣茂。根据国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院联合发布的2017中国房地产百强企业榜单,世茂房地产位居第14。


六、大业信托简介

大业信托有限责任公司(国有控股)是经中国银监会批准设立的非银行金融机构,是广州市属唯一的一家信托公司,注册资本金10亿元人民币,持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于广州,在北京、上海、武汉设有业务管理部。

大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司(41.67%)、广州金融控股集团有限公司(38.33%)和广东京信电力集团有限公司(20%)。截至2017年12月31日,公司累计成立1185只信托产品,信托总规模5648.19亿元;存续规模1986.43亿元;公司发行的主动管理集合信托计划累计超过500亿元。全部信托项目均正常兑付,并实现了预期收益,实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。


大业信托有限责任公司

2018年08月

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