01
最近一个多月发生了很多大事，相信很多人也感受到了国内外局势发展之迅速。
国内资本市场独角兽强势崛起，巨无霸企业宁德时代、富士康、药明康德等陆续上市。三千亿规模的CDR战略基金也销售的满城风雨，宣传单页乱飞。资本市场风云开阖。
而国内楼市也传来一个重磅信号，就在前几日，湖北宜昌发文明确要求在城区内购买商品房自签订住房网签合同之日起，2年内不得上市交易。消息一出，市场哗然。这标志着三线城市的调控也正式拉开序幕。
到了6月19日，继续，特朗普提出2000亿加税的方案，并威胁如果我们保持对抗，就再加2000亿，形势急转直下。
A股市场马上反应，当天千股跌停，股市中位数-8.6%，实实在在的一场股灾。
而特金会之后，西太平洋地区的局势将显得更加微妙。
02
目前在进行经济结构的重大调整，持续两年半的供给侧改革已步入最后一步金融去杠杆的深水区。在打破刚性兑付的环境下，国内债务出现连环违约，一大批企业在在门口排队违约。银行、信托、券商机构部无不忧心忡忡、夜不能寐，生怕自己管理的产品出现踩雷。
而6月12日央行公布的5月社会融资规模增量仅为7608亿元，创下22个月以来新低，同比减少3023亿元！这个环比“腰斩”的数据正是金融去杠杆下，资管新规出台后严控表外融资与金融去杠杆的成果。
换句话说，国内融资越来越难，很多企业发不了债，现在连信托委贷的融资通道也被封死。特别是开发商，融资艰难，现在的局面是政府没钱，企业没钱，居民的存款在不断减少。整个社会都在为前两年的透支偿还利息。
所以在对自身经济做重大调整的情况下无暇顾及中东的战略布局。并且这边还在为对峙所头疼。所以，俄罗斯在缺乏的战略配合下，中俄之间的战略同盟关系正在不断弱化。
而特朗普对中东的搅局与撕毁，造成的结果就是欧佩克产油国的全球石油供给出现了一个不小的缺口。供小于需的石油供需关系导致油价出现持续性上涨。而这也带来一个连锁反应，就是工业产成品的价格持续上扬。
03
那么由这个话题引出对峙问题。
对峙，毫无疑问，我们是吃亏的。中兴10亿美金的罚款和4亿美金的保证金是商务部史上最大的一笔惩罚。
中兴通讯连续跌停，几百亿资金夺路而逃却无人接盘。
一直以来都是非常积极鼓励进行改革开放的，关系的根基就是，改革开放后资本在的介入度极高，给我们带来了先进技术和资本支撑。
而人也一直希望借助经济大融合，促使向发达国家逐步靠拢，，使走上跟类似的道路。
但是，不好意思，人的算盘打歪了。
人上台后，我们的道路发生了一些变化。
一方面，国内经济体制上削弱了市场的作用，强化政府主导与产业政策引导，外贸上不断积累对的顺差。另一方面，在意识形态上，大力宣传“模式”，不管是“”、亚投行、还是金砖银行等宏大计划，都指向与争夺未来主导权。
所以，人看了《厉害了，我的国》《辉煌》《大国重器》这些影片后警觉性是很高的。
所谓打击“制造2025”这些只是战术上的选择，更重要的是抑制与意识形态不一样的的崛起。摆明了，就是要通过各种贸易来冲击我们。这事儿还没完，至于后面怎么冲击、什么时候冲击要看局势的发展。
所以说，中东和东北亚的局势正被改写，而南亚也将迎来更多的变局。特别是我们跟印度的地缘问题依旧是未来最大的变数。中印洞郎事件之后，更清晰的逻辑就是会通过印度这一个棋子去干扰我们在南亚的局势。
但是放心，对于南亚，我们的处理方式会比其他问题上手腕硬的多。
04
说回国内金融市场与房地产，随着供给侧中“三去“进入到最后一步——金融去杠杆的深水区，很多人的日子不好过了。
金融反腐和资管新规出台后，从省级融资平台到上市公司，再到大大小小的企业。债务违约恐怕是很多人不得不面对的一大难题。
面对连环债务违约，。然而，很多人却不予理会，如今面临的是资金断裂！
过去一年我一直提醒大家要保持好良好的现金流，对投资标的在东北、天津地区的信托要保持十二分的警惕，但很多人事到临头才感觉到苗头不对，现在想着脱身已经为时已晚。
对于5月份继续保持历史新低的M2和社会融资数据，市场已经见怪不怪了。银行继续大力收缩非标业务，很多借债主体如果没有借新还旧持续输血，过去依靠信托和委贷玩的旁氏借贷把戏很快就要崩盘。
特别是房地产行业，2018年房企到期债务额度达3300亿，2019年到期债务达到4700亿，两年加一块儿达到8000亿。
别看一些房企前几年玩的欢，今明年能不能活下去都是个问题。
这种高杠杆企业在货币宽松的时候，赚钱比谁都厉害，可一到了货币收紧、融资困难的时候死的比谁都快。
至于楼市的很多政策，很多人都没把“房住不炒“当回事儿。
我讲真的，大家别把“房住不炒“不当回事儿。马云前几天在浙商总会讲了这样一句话：”我现在是董事长，我想做的事情，说一遍你们别把我当回事情，两遍也无所谓，当我七、八遍在讲的时候，你们要非常小心了。我也许做不到，但我会慢慢把它搞过去。“
大家翻翻十九大报告和政府工作报告，关于房住不炒的表述提了多少次？别不当回事儿。
楼市的路径，就是在限制一线城市的购买力后，让资金一层层的往下沉，最终解决三四线城市的房地厂库存问题。当三四线去库存接近尾声之后，对其进行限售，锁死流动性。然后剥离房子的附加属性让其回归居住属性。
，就看你能不能看的懂了。宜昌这种四线城市为什么要限售？大家自己好好琢磨琢磨。
已经开始主动消灭三四线接盘者了，埋进去的资金冷暖自知。
有些事情，该来的总是要来的，有些事情，该去面对的也终究要去面对。大的改革不可能人人受益却没有一点弊端，危机可以迟到，但永远不会缺席。
真正艰难的时期还没开始。