毛丹平博士出席“家族企业治理与财富传承信托高峰论坛”

本次论坛聚集了业务实战专家和一线大咖，共同参与讨论了国内外高净值人士的资产配置策略、家族企业治理、公益慈善基金、家族办公室产品设计、法律与风控等前沿热点问题，就家族企业治理和财富传承等话题进行了深入性交流和前瞻性分析。

论坛开始，上海市浦东新区司法局副局长刘龙宝、上海市融孚律师事务所联合创始人吕琰、大成律师事务所中国区董事、高级合伙人陈峰、北京金诚同达律师事务所高级合伙人许海波分别发表了开场致辞。

IWMA国际财富管理协会中国区主席毛丹平博士以“金钱和艺术”为核心，分析了家族财富管理领域中研究“金钱与艺术”的原因，讲解了家族文化建设的外部表现和内在动因，介绍了家族办公室高端金融从业人员的价值，最后提出在“金钱与艺术”中做到“知行合一、富贵双休、任重道远、举重若轻”。

北京金诚同达律师事务所高级合伙人，，CRS涉税信息的搜集主体、搜集内容、涉税信息交换模式，并进一步分析了CRS对设立海外家族信托的群体、在境外配置大额保单的群体、用海外壳公司投资理财的群体等的影响。同时，介绍了CRS下的税务安排和投资策略，最后结合我国的CRS法律文件，分析CRS涉税的行政、刑事风险。

民生保险上海分公司总经理罗凯介绍，根据相关报告，目前高净值人群最关注的财富目标已变化为“保证财富安全”“财富传承”和“子女教育”等，保险成为高净值客户的主要资产配置之一。目前大额保单主要包括终身年金和终身寿险两种形态，分析了大额人寿保险的杠杆、人寿保险资金融通、保单结构性等功能，并分析介绍了保险金信托的交易结构。