快讯 || 2018年5月29日城商行发展快讯

四川省城市商业银行协会2019-12-02 13:12:04

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政策与市场:1、银保监会李文红:正在抓紧制定银行理财业务监管办法;2、监管部门酝酿货币基金T+0“限额令”;3、9家银行表态银行系资管子公司拟设立加速;4、银行股权管理办法重点是股东,15家上市银行修订章程;5、六成银行股跌破净值。

同业信息:1、交行成功办理首笔区块链国内信用证;2、继浦发华夏之后,兴业银行拟出资20亿参股国家融资担保基金;3、兴业银行与湖州银行签绿色金融合作协议;4、京东金融最快明年A股上市估值至少4千亿人民币;5、蚂蚁金服联手马来西亚第二大银行组建合资公司。

分析解读:流动性新规大型银行更受惠。

政策与市场

 1、银保监会李文红:正在抓紧制定银行理财业务监管办法

中国银行保险监督管理委员会创新部主任李文红5月28日在2018金融街论坛年会分论坛上表示,目前监管部门正在根据资管新规的总体要求,抓紧推进银行理财业务监管办法的制定工作,准备作为资管新规的配套细则适时发布实施。李文红说,近期银行业监管的工作重点首先是防范化解金融风险,将针对重点领域强化监管。第一要推动结构化去杠杆,促进企业结构调整和兼并重组,严格控制对高负债企业的融资,强化企业债务硬约束,减少过度借贷和多头借贷,促进降低企业的负债率。第二要规范影子银行,严格规范交叉金融产品,继续压缩同业投资,推动银行尽早开始理财业务的转型,逐步压缩银信通道业务,严格执行今年年初发布的《委托贷款管理办法》。第三要加强风险管控,包括加快处置不良贷款,通过现金清收、批量转让、核销、资产证券化等多种方式进行处置,促进规范房地产和地方政府隐形债务融资行为等等。第四要继续深化整治银行业市场乱象,引导银行合规经营、稳健发展。同时,严厉打击非法金融活动,整治各种不规范的股权、股东行为,利益输送和不正当的关联交易。

 

2、监管部门酝酿货币基金T+0“限额令”

央行、证监会等监管部门正在就货币基金的互联网销售、以及T+0赎回提现业务酝酿新的政策要求,且距离下发日日益临近。“相关规定已在内部走程序,估计近期就可能落地。”一位接近监管层的公募机构人士透露。据悉,新规拟对货基T+0快速赎回提现业务实施“限额管理”。所谓T+0业务,是指公募机构为提高货基持有者产品体验而提供的货币基金“当日购买、当日赎回”的服务。从2013年的天弘余额宝开始,部分互联网货基产品为投资者提供T+0服务,进而促进了货币基金的快速增长。新规中,监管层拟将单只基金单日赎回上限设定至1万元。即投资者赎回规模低于1万元时,仍可以被提供T+0服务,但超过1万元时,则需执行T+1赎回机制。同时,新规将给予该类产品一定的过渡期。部分互联网货基产品已开始提前做好与之相关的合规准备。例如日前余额宝公告称,自6月6日起,余额宝转出到银行卡的快速到账(T+0日到账)额度将由每日限额5万元,调整为单日单户1万元。此外,新规还将对货币基金的“直销代办”、“排他性竞争”等市场乱象予以约束。业内人士看来,虽然新规落地可能会对部分互联网货基投资者的体验带来影响,但仍然符合市场预期,并对金融风险防范、促进资管业回归本源起到积极作用。

 

3、9家银行表态银行系资管子公司拟设立加速

随着资管新规的落地,银行系资管子公司设立提速。5月25日晚间,宁波银行披露公告称,该行为实现业务风险隔离,拟出资10亿元全资设立“宁行资产管理有限公司”。今年以来,已经先后有招商银行、华夏银行、北京银行发布公告表示拟设立资产管理子公司。3月23日,招商银行发布公告,表示拟全资发起设立资产管理子公司招银资产管理有限责任公司。随后进入4月份,便有两家银行接踵跟进,先后申请设立资管子公司。4月19日,华夏银行发布公告称,拟全资发起设立资产管理子公司;4月26日,北京银行董事长张东宁在该行业绩发布会上宣布,该行设立资产管理公司方案已获董事会通过,北京银行也将成为首家宣布设立资管子公司的城商行。加上早在2015年与2016年就宣布计划设立资管子公司的光大银行、浦发银行和中信银行,目前宁波银行已经是第7家有设立资管子公司计划的银行。另据了解,目前兴业银行、民生银行拟开展资产管理业务事业部制改革,准备设立资管子公司。

 

4、银行股权管理办法重点是股东 15家上市银行修订章程

监管层对银行股东资质做出的各项严格规定正在逐一落实,部分银行甚至根据自身情况做出了更加严格的股东准入限制条款。3月以来,已有至少15家上市银行密集公告修订公司章程,以落实年初银监会发布的1号文——《商业银行股权管理暂行办法》中的相关规定。整体来看,中小银行在章程修订的进展中走在前列,其中江阴银行修订后的章程已于5月中旬获当地银监局核准。股份行中,目前只有招商银行、浙商银行、中信银行、华夏银行、平安银行5家披露相关章程修订情况,但修订内容、程度不一,大行则均尚未对此公告。按照程序,相关章程的修订,在董事会决议通过后还需要股东大会的表决,并报监管机构审批后才能生效。值得注意的是,数家银行还将该行股权办理办法的修订列入股东大会议案,并审议通过。15家从银行类型上看,包括5家股份行、4家城商行、5家农商行和1家村镇银行。整体来看,中小银行在章程的针对性修改进程上走在前列。其中,无锡银行、江阴银行、常熟银行、张家港行动作最快,这4家农商行都是在3月通过关于公司章程修订的董事会决议,并在4月通过股东大会审议,江阴银行甚至在5月中旬就率先取得银行业监管部门的核准。天津银行、哈尔滨银行、宁波银行也是在3月底通过董事会决议,但这3家城商行在5月才召开股东大会,因此进程稍微落后于几家农商行。

 

5、六成银行股跌破净值

A股银行股价从2月的高点持续下跌,26家上市银行中已有高达15家银行股价跌破每股净值(简称破净),在银行业监管趋严下,投资人看跌银行股。每日经济报导,由于官方对于银行的资管业务监管趋严,加上去杠杆要求,银行积极调整资产负债结构,将使银行业的获利大不如前,导致投资人看跌银行股。按银行类型划分,股份制银行无疑是“破净”队伍中最为庞大的一类,除招行外的其余七家A股上市的股份制银行目前已均处于破净状态,同时,在十家次新银行股中,江苏银行、上海银行与杭州银行也均已处于破净状态。由于上海银行、江苏银行截至去年底的每股净资产分别为人民币16.27元和7.9元。截至昨(28)日收盘,两家银行的收盘价分别为人民币15.66和7.38元;且这两家银行股价已长期低于每股净值,显然已触发了当初承诺的启动股价“维稳”条件。银行股族群持续下挫,江苏银行与上海银行于日前相继宣布大股东增持。新浪财经网报导,基于“对公司未来发展前景的信心”,这两家银行的三家股东合计增持逾6000万股。其中,江苏银行第一大股东江苏信托与第二大股东江苏凤凰出版传媒集团加码增持;上海银行第二大股东上港集团则以人民币3.04亿元的自有资金增持,比例由6.48%升至6.73%。根据最新上市银行股价数据,目前破净的银行股除上海银行、苏州银行外,还包括杭州银行在内的八家银行,由于其余七家银行上市时未有股价稳定方案,因此股价跌破每股净资产、且在IPO招股书中含有稳定预案的还有杭州银行很有可能成为第三家出现大股东增持的银行。

 

6、银行托管公募基金规模超8万亿五大行占比超60%

据同花顺统计,截至去年年底,银行托管公募基金规模达到8.2万亿元,托管收入为120.4亿元,其中五大行的托管收入为76.28亿元,占比63.3%。托管业务从整体来看,占到银行的利润并不是很多,以招商银行为例,去年招行的净利润为700亿,而托管的收入为6.9亿,不足1%。日前,招行、兴业、浦发、恒丰、广发、北京、平安七家银行被暂停新发公募基金托管资格的消息在周末不胫而走,目前已经有多家银行对此进行了确认。托管一直是商业银行重要的战略性中间业务。


同业信息

 1、交行成功办理首笔区块链国内信用证

近日,交行首笔区块链国内信用证开立和通知业务在上海分行和扬州分行间成功办理,标志着交行在金融科技创新、服务实体经济领域又迈出了积极一步。此次交行将区块链技术创新应用于国内信用证领域,具有以下几个显著特点,第一,实现“信息秒达”,打造中文传输“高速公路”,完全改变了以邮寄的形式开立国内信用证的传统传递方式,极大提高了效率;第二,降低欺诈风险,基于区块链不可篡改的特性,有效解决了信息真实性问题,大大降低了处理成本并减少操作风险;第三,业务全程跟踪,利用区块链可追溯的特点,买卖双方银行可监控和追踪国内信用证开立、通知、交单全流程。

 

2、继浦发华夏之后,兴业银行拟出资20亿参股国家融资担保基金

兴业银行5月28日晚间发布第九届董事会第九次会议决议公告称,同意公司出资参股国家融资担保基金,出资金额为人民币20亿元,自2018年起分4年实缴到位,并授权经营管理层组织实施。此前,浦发银行于5月24日公告称,公司董事会同意公司出资入股国家融资担保基金,认缴金额为20亿元,认缴资金自2018年起分4年实缴到位。华夏银行也在5月11日公告,拟出资10亿元参与国家融资担保基金,也分4年实缴到位。据《人民日报》此前报道,设立国家融资担保基金由中央财政发起、商业银行参加,首期募资不低于600亿元,采取再担保、股权投资等形式支持各省开展融资担保业务。据测算,基金设立后,今后3年累计可支持相关担保贷款5000亿元,约占现有全国融资担保业务的1/4,着力缓解小微企业、“三农”等普惠金融领域融资难、融资贵,支持发展战略性新兴产业。

 

3、兴业银行与湖州银行签绿色金融合作协议

5月28日,兴业银行与湖州银行签署《绿色金融合作协议》,在湖州这一浙江省绿色金融改革创新试验区先行试点区联手“点绿成金”,这是继九江银行、吉安农商行后,第三家与兴业银行达成绿色金融同业合作的银行业金融机构。

 

4、京东金融最快明年A股上市估值至少4千亿人民币

5月28日有消息指出,中国电商巨头京东商城关联企业京东金融正在进行新一轮募资,并计划最快明年在A股上市,推估市值至少4千亿元人民币,引发外界高度关注。华尔街见闻报导,知情人士透露,京东金融计划在最新一轮募资中,以换购现有股东持股的方式募集9千万元资金,该轮募资完成后,京东金融的估值将为1千亿元。知情人士还表示,京东金融计划在2019到2020年之间在A股上市,届时市值将达到4千至5千亿元。对此,京东金融仅响应,公司目前没有上市时间表。目前除了京东,中国其他互联网巨头早已重兵布局互联网金融。百度、阿里巴巴、腾讯分别拥有度小满、蚂蚁金服、腾讯金融等关联企业或子公司。阿里巴巴、京东、百度的金融业务拆分均已尘埃落定,BATJ巨头中仅剩腾讯暂无动静。

 

5、蚂蚁金服联手马来西亚第二大银行组建合资公司

5月28日,据外媒报道,马来西亚第二大银行联昌国际银行集团(CIMB Group Holdings Bhd)今日宣布,旗下子公司将与支付宝(Alipay)母公司蚂蚁金服(Ant Financial Services Group)组建股权合资公司,提供移动钱包及相关的金融服务。据悉,联昌国际银行集团旗下子公司Touch‘n Go Sdn Bhd(TNG)将成为合资公司的大股东,蚂蚁金服则是小股东。联昌国际银行在东盟10国中的9个国家设点,另外在中国香港、印度、韩国、美国和英国都有市场份额。这不是蚂蚁金服第一次走向东南亚市场,也不是最后一次。2016年11月,蚂蚁金服收购了泰国正大集团旗下金融服务平台Ascend Money的少数股权,通过输出技术和经验把蚂蚁金服的普惠金融模式复制到泰国,当时还称Ascend Money未来5年有望服务泰国一半以上网民。

分析解读

 流动性新规大型银行更受惠

监管机构接连出新招,上周再公布流动性监管要求,综合而言,势推动内银吸纳更多长期存款及使用更多同业拆借,并减少影子银行等难以监管的资金往来渠道,具存款优势的大型内银将更受惠。银保监上周公布《商业银行流动性风险管理办法》,并引入三项流动性监控指标,当中,资产值逾2,000亿元人民币以上的银行,将要全数符合流动性匹配率的要求,2020年要达到100%,而细则方面,短期银行同业拆借在计算流动性匹配率上有更大优惠;上述匹配率,即要求银行负债期限要与资产期限,在加权计算后有更大程度脗合,不再容许内银以大量短期存款支持长期贷款。分析指出,今次银保监新规,为中国金融业去杠杆的新招,相信更多银行会将更多资金业务,由过往的非标方式如影子银行,转回传统存贷业务,由于措施鼓励内银作短期拆借,故作为净拆出方的大型内银会更受惠。德银指出,中小型内银为求满足监管新规,有需要作出更多存贷配置调动,短期净息差会受压,至于大型内银、特别是存款基础较强的如农行及邮储银行,在新规下更受惠,净息差可扩阔,视上述两行为行业首选,同获“买入”评级,农行目标价维持5.48元,邮储行则看6.31元,较昨收市价分别有32%及16%潜在升幅。摩根士丹利亦称,中小型内银普遍存在资产负债期限错配,将令净息差受压。