一、大盘价值型(积极偏稳健):
景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的标配。
中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好,适合长期投资。
富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。
华泰量化增强A(000172)/量化优选(000877)
这两支也是沪深300增强指数基金,重仓大盘股为主,投资策略相近。
汇丰晋信大盘(540006)/双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。
安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。
二、平衡灵活型(积极组合)
银华中小盘(180031)/盛世精选 (003940)
目前重仓白马股,经理擅于成长投资同时兼顾价值,调仓灵活,换手率高,大中小均有配置。
中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,目前限额2万,由于规模扩大,换手率大幅降低。
新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。
景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。
兴全有机增长(340008)
此基目前持仓均衡,以前重仓中小创成长股为主,换手率高,波动偏大,风格积极,过往业绩表现优秀;
大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;
嘉实优化红利(070032)/嘉实新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;
三、中/小盘量化(积极偏激进):
建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。
景顺长城量化精选(000978)
投资方向以中证500为主,属于中盘型量化基金,与建信500增强相近,积极风格。
华泰柏瑞量化智慧(001244)
此基也是中盘量化基金,有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀,风格积极。
申万量化小盘(163110)
持仓风格偏向中盘,近一年走势与中证500相近。
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
此基持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。
注:中/小盘量化基金波动大,抗跌性差,稳健型不要重仓。
组合业绩回顾:
1月份大盘指数表现良好,银行地产强势上涨,同时带动上证指数快速上行,不过除了少数大盘基金表现好以外,大部份基金收益并不理想,偏股型月度平均收益只有2%,表现优良的有景顺大盘、华泰大盘、新华、富国、中欧价值等,平衡型基金基金表现一般,表现较差的有华泰创忧、兴全、银华等。
二月投资策略简述:
1月2号提示具备加仓条件,然后在19号、25号都提示了注意短期风险不宜再加仓。本周市场开始调整,特别是中小创下跌幅度较大,目前中证500已经触及第一次单笔加仓的条件,准备操作的建议执行,低位吸筹计划等的就是下跌,从中线看目前没什么可担心的。
另外短期市场快速下行,下周即将迎来春节效应,市场交易量低迷,预计以震荡为主,从空间上看本次主跌期已过,所以轻仓的可以准备加仓了,注意目前市场风格还在大盘上,组合配置继续以大中盘均衡配置,中小创暂时做为辅助计划,用底仓配置即可。
提示:参加过活动的天天用户,记得交易前通过以下二维码进入,上面集合了每月组合和市场热销的大部份基金,持续更新中,在页面底部还可以按字母查询其他热销基金:
(直接长按二维码即可打开)
四、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海沪港深蓝筹(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。
2.嘉实沪港深 (001878)/嘉实沪港深回报(004477)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。
3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主。
4.广发沪港深新起点(002121)
持仓和嘉实沪港深有点接近,都是以港股中的国内企业为主,优点是规模更小,业绩也很优秀。
债券基金:
目前债券基金已经可以逐步配置和关注。
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。
2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。
五、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;
2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;
3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。
4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。
---END---
东方_财之道注重基金实战,免费更新投资方向、基金组合、解析投资技巧。
---喜欢请按下方拇指!