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【赠书】升哥新书上市:《财富传承工具与实务:保险•家族信托•保险金信托》

遇见升哥 2021-09-14 14:10:32

送书福利在文末

时移世易,躬逢其盛。

从业十多年来,升哥历经保险、信托、私募等行业,曾经为个险代理人培训、为客户讲解产品配置、为合格投资人介绍信托,见证了中国金融业的快速发展,见证了中国投资人从盲目到逐渐成熟的过程。

这些年来,升哥参与了超过百场大中型客户沙龙的主题演讲,累计为逾千名高净值人士提供了金融咨询服务,真实地感受到了他们投资心态的变化:从“请帮我推荐几个收益高的信托产品”到“我希望我设立的信托只做存款,不做任何有风险的投资”,也深刻体会到他们的焦虑与困惑,比如一些客户说:

“我这一辈子钱不可能花完了,应该怎么样给到孩子呢?会不会害了孩子?”

时代在变,客户的需求也在变,财富管理的目标和工具也在变化。

在朋友们的鼓励下,于去年10月份开始构思,将自己在工作中的实践经验,主要是客户咨询的问题以及解决方案整理出来,历时半年,写下《财富传承工具与实务——保险•家族信托•保险金信托》一书,书中对不同工具在财富传承中的优劣势进行了详细剖析,重点讨论了保险、信托和保险金信托等金融工具的使用,希望能与您分享财富管理,特别是财富传承常见工具的原理和使用方法。

本书没有过多去解读晦涩的法律制度和金融术语,而是从财富管理与传承实战出发,以法律的视角审视财富保全与传承过程中的风险,实在地分析和解答了如下问题:

  • 常见的财富传承工具都有哪些优势与不足?

  • 如何对子女婚姻财富进行提前规划?

  • 保险是离婚不分、欠债不还吗?

  • 一般家庭如何选择合适的保险?

  • 如何看懂保险合同,明明白白买保险?

  • 富裕人士为什么喜欢买保险?

  • 利用家族信托能富过三代吗?

  • 家族信托如何设立?如何运作?

  • 保险金信托在财富传承中有什么优势?


如果您是私人银行、信托公司、保险公司、第三方财富管理机构的从业人员,或者您本身就是一位高净值人士,正有财富传承的需求或困惑,本书不妨一读。

由于本人水平有限,加上财富管理知识与相关政策更新较快,尽管本人付出了很大努力,书中错误和疏漏仍在所难免,诚请您批评指正!

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福利来了!

留言+转发求赞,截至7月6日0点,在本文章内(非个人朋友圈)留言点赞数超过30且排名前5名的,获得升哥签名版图书一本(全国除港澳台外包邮),7月6日本文章内置顶留言公布结果。

如何购买?

本书由中国法制出版社出版,在京东、天猫、当当、亚马逊上架还需要半个月左右时间,升哥提前从出版社预订了200本,如您希望先睹为快,扫描下面的二维码至孔夫子二手书店下单,虽然是二手书店,保证是全新正版

7月10日前付款的,将于7月11日发货,7月10日后购买的,将在48小时内发货,全国除港、澳、台外包邮,新疆、西藏、内蒙古、甘肃 、宁夏 、青海等地发邮政挂号信,其他地区发普通快递。

提示:50本以下无发票,50本以上可开据出版社发票;如需作者签名请在收货地址中备注说明。

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