一、桃林早盘提示：
昨天桃林复盘：指数惨烈，个股精彩！
1、长阳反弹后，周一股市又砸了！上证50是杀跌主力，大盘阴包阳，2800点再度失守。创业板明显比大盘强，锂电、半导体、5G、云计算表现不错，但大盘（上证50）稳不住，创业板还会被带下去。
2、市场提前避险，7月6日方案将落地。有买方反馈说，如果加税方案落地，表示maoyi战正式开战，影响整体风险偏好。在风险偏好持续下行下，短期还有下跌空间。
3、蓝筹成砸盘主力，背后元凶棚改收紧（不光冲击地产，还一定程度上破坏了三四线消费升级的逻辑）、快速贬值（离岸跌破6.69）。有媒体定调“去库存目标已实现，棚改货币化无保留必要”，要知道棚改货币安置是这轮三四线房价翻番最大功臣。本来金融就被去杠杆压制，棚改收紧、货币贬值冲击下，金融、地产股接连重挫，链条上的钢铁、水泥、家电也被砸，华帝股份、东方雨虹、小天鹅A等跌停。
周一个股闪崩再现，比如欧浦智网、索菱股份、如意集团，这些票股东榜上，有多家信托产品。去杠杆持续推进，注意规避高质押，资管信托扎堆个股。
4、周末卖方集体看反弹，高位白马交易太拥挤，最大机会在成长（创新），这里人少，机构仓位轻，筹码低位，超跌更严重。行业重点关注云计算、军工、新能源汽车、智能装备等。
7月金股组合
5、中报季，避雷为主，远离散乱差，结合中报（预告）介入被错杀的优质成长。
盘后消息方面，CDR暂缓，小米、阿里都推迟发行CDR进程。汇纳科技、科蓝软件、会畅通讯、雄帝科技、寒锐钴业披露减持计划，股东们要收割。
二、机会情报个股
1，我国推进绿色发展价格机制、电动车发展再获支持
结合社会公共类充电桩月度数据，测算今年新增公共类充电桩有望达到14.4万左右，相比去年新增量同比有望增长70-80%。行业发展提速，相关公司有望受益。特锐德（300001）打造最大汽车充电网，根据充电联盟统计的市场占有率超过40%。中恒电气（002364）作为国网充电桩招标主流供应商之一，位居网外民营企业第一位。另外，还看好中长期供需格局明朗的上游钴锂资源，以及璞泰来（603659）、星源材质（300568）等中游环节龙头。
2，环保检查风暴强势归来镁价创年内新高
A股中，云海金属（002182）有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。新疆众和（600888）10万吨/年氧化镁项目在试生产。
3，手机快充助力ESD芯片需求暴增5倍行业有望量价齐升
季度ESD及TVS等品种芯片供不应求已持续蔓延，随着三季度半导体产业及新推手机旺季的到来，ESD芯片有望迎来量价齐升，相关公司有望受益。可以关注顺络电子（002138）、捷捷微电（300623）等国内ESD相关公司。
4，信息消费受政策高度重视、三年行动计划有望出台
机构认为，智能与多行业融合将是未来信息消费技术提升的关键性趋势。石基信息（002153）是酒店餐饮信息化领域领导者，同时携手阿里共同布局新零售；网宿科技（300017）为CDN服务商，券商研报认为，公司中标咪咕视讯CDN集采,有望分享世界杯带来的流量爆发。
5，盐湖提锂市占率有望不断提升、技术和资源价值将凸显
方正证券认为，随着技术的进步，我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。蓝晓科技（300487）是我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术；久吾高科（300631）3月中标了五矿盐湖的镁锂分离成套装置采购。
三、【公司要闻】
1、中报
鲁西化工：上半年预盈16.8亿-17.3亿元，同比增205%-214%。
创维数字：上半年预盈1.45亿-1.75亿元，同比增166.52%-221.66%。
桐昆股份：上半年预盈1.32亿-1.38亿元，同比增112.7%-122.4%。
金路集团：上半年预盈0.68亿-0.78亿元，同比增87.90%-115.53%。
振华股份：上半年预盈0.86亿-0.91亿元，同比增70%-80%。
北新建材：上半年预盈10.9亿-13.6亿元，同比增60%-100%。
佳讯飞鸿：上半年预盈0.46亿-0.53亿元，同比增40%-60%。
利安隆披：上半年预盈0.69亿-0.8亿元，同比增20%-40%。
新和成：上半年预盈20.2亿-22亿元，同比增245%-275%，此前预盈22.3亿-25.2亿元。
捷顺科技：上半年净利0.39亿元，同比降31.57%。
2、增持/回购
建设机械：实控人拟合计增持不超8%股份。
东方雨虹：拟不超22元/股回购不超10亿元股份。
精达股份：拟不超5.54元/股回购1亿元-2亿元股份。
海印股份：拟不超3元/股回购不超3亿元股份。
金禾实业：拟不超25元/股回购1亿元股份。
唐德影视：实控人及董监高拟增持至少1亿元。
鲍斯股份：实控人拟增持3000万-8000万元。
航发动力：实控人拟不超29元/股增持1亿-2亿元（含已增持230万股）。
3、减持/质押
汇纳科技：两股东拟合计减持不超13.89%股份。
科蓝软件：杭州兆富拟减持不超6%股份。
会畅通讯：股东彭朴拟减持不超2.99%股份。
雄帝科技：股东谭军拟减持不超2%股份。
寒锐钴业：股东拟减持不超1%股份。
4、其他
华帝股份澄清：北京、天津华帝燃具和公司无产权关系。
游族网络：全资子公司与腾讯签订《<权利的游戏：凛冬将至》移动独家代理协议。
联络互动：减持趣店、雷蛇部分股份，获得投资收益3.5亿元。
南方轴承：控股股东终止股权转让，公司实控人不变。