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广发核心精选股票遭降星之灾,隐情大揭秘!

2021-10-25 15:41:05


基金评级,因为是知名基金评级机构通过科学定性定量分析后得出的结果,所以颇受投资者关注,成为其投资行为的重要参考指标。号外财经(haowaicaijing)发现,包括广发核心精选在内的9只股基,因为业绩及基金经理的不确定因素,被相关评级机构降掉2星,成为最近最值得深思的基金。

截至目前,在众多的基金评级机构中,MorningStar(晨星)的评级最受市场关注。在晨星三年期评级中,广发核心精选由此前的4星级陡降至2星,可谓基金等级出现严重的下滑。

“晨星的基金评级有一定的权威性,对评级对象的收益、风险均有一定预期,是用数据说话的理财好参谋。”业内人士表示,“主动管理型基金遭遇降级,说明其中长期业绩差强人意,且未来仍有诸多不确定性。”

对比数据显示,广发核心精选近一年回报率为57.23%,低于同类平均63.11%的回报率,且跑输同期沪深300指数68.59%的涨幅,在可对比的561只股票基金中排名第426名,居后1/4,业绩不佳;该基金近2年回报率为34.33%,低于同类平均%的回72.00报率,且跑输同期沪深300指数%的涨0.63在可对比的489只股票基金中排名第467名,居后1/4,业绩同样不佳;近3年回报率为79.61%,低于同类平均88.61%的回报率,在可对比的423只股票基金中排名第266名,业绩居中下游水平,表现一般。

足见,中长期业绩不佳成为被降星的主要原因。此外,基金经理的不稳定,同样是被降星的一个重要原因。

广发核心精选现任基金经理是吴兴武,于今年2月17日上任,管理时间仅0年162天。公开资料显示,他于2010年7月20日至2015年2月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部任研究员,2015年2月12日起任广发轮动配置股票基金的基金经理,2015年2月17日起任广发核心精选股票基金的基金经理。显然,管理经验比较匮乏,且目前是一拖二。

号外财经(haowaicaijing)还发现,在今年2月17日,

管理该基金有着5年161天的朱纪刚离任;同一天,管理该基金1年161天也离任。基金经理的突然变动,仍评级机构对该基金今后的业绩产生动摇。



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