【华创非银】非银金融周观察:信托通道再受限,新三板活力释放

新三板将优化分层 引入竞价交易机制。全国股转公司召开新三板分层与交易制度改革新闻发布会，全国股转公司总经理李明表示，交易制度改革的内容分为三大块：引入竞价交易，具体而言，创新层企业单个交易日中将会有5次集合竞价转让的时段，而基础层全天仅有15点会进行集合竞价撮合。

证监会发布：严查证券中介机构失职等行为。证监会依法对4宗案件作出行政处罚，其中包括3宗内幕交易案，1宗私募基金违法违规案。证监会发布中介机构违法违规情况，自2016年以来证监会对28家证券中介机构作出立案调查，两年来对22家证券中介机构作出行政处罚。常德鹏介绍，有些从业人员因严重违法违规并受顶格处罚，个别中介机构被暂停承接新的业务，这些案件显示，中介机构未勤勉尽责行为，一是不遵守相关业务规则，未编制工作计划，底稿记录不完整，伪造篡改文件资料；二是未保持应有的执业审慎，对明显异常情况未充分关注，对重大舞弊情况未及时发现；三是对重大会计的违规性、法律意见明确性缺乏规范；四是审计评估尽调程序流于形式。

证监会宣昌能： 。中国证监会委委员、主席助理宣昌强调，要深刻把握的提出的各项目标、部署和任务，进一步履好职尽好责。既要立足国情、，又要开阔视野，加强国际经验比较，，；既要打牢专业基础，掌握新知识、研究新情况，又要积极投入实践，。

陆金所回应逾期项目：延迟兑付 大同证券已着手处理。陆金所表示，大同证券同吉9号集合资产管理计划产品目前未收到投资标的返回投资本金及相关收益，需延迟兑付。陆金所平台其他产品及客户权益不受影响。目前大同证券已安排人员到龙力生物进行项目处理，我们相信大同证券会积极妥善处理。

资本市场改革变奏：回归国情 不再聚焦注册制。证监会主席助理黄炜称，要继续稳步推进股票发行制度改革，立足于信息披露真实、准确、完整的规制逻辑，提高证券发行制度的市场适应水平，满足不同类型、处于不同发展阶段企业的融资需求。

IPO申报从严新信号：问题企业莫闯关中介自律提门槛。在证监会发行部组织的部分券商投行参加的会议上，相关负责人就提出，及时撤回不符合条件的企业。建议保荐机构要正确选择优质企业，正确引导企业看待发行上市，切实发挥看门人的作用。

《反保险欺诈指引》意见稿出台：科技为反欺诈筑防火墙。，向社会征求意见。在《指引》中多次要求保险业在防范欺诈风险中运用数据信息并进行共享，同时对大数据分析、云平台等技术应用进行了强调。在保险欺诈事件频发的背景下，各保险机构通力合作，通过技术手段强化风险管控，搭建智能反欺诈平台与智能识别系统。

。今年以来，，。，。

目前仅12家险企开业获批保险牌照发放趋严。截至12月20日，包括刚刚获批的三峡人寿在内，仅12家险企开业获批，与去年相比批筹明显放缓。，不少社会资本纷纷退出的原因在于，，同时也加大力度检查公司治理结构，并对股东提出了更高的要求。

：积极稳妥处置少数保险公司暴露的风险点。、副主席陈文辉强调，要坚持稳中求进工作总基调，加快推动保险业实现高质量发展，聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，在决胜全面建成小康社会新征程上做出新贡献。

银监会：开展银信类业务不得将信托资金违规投向房地产。中国银监会发布《关于规范银信类业务的通知》，《通知》主要有以下三方面的新要求：一是对信托公司实施名单制管理，审慎选择交易对手。二是信托公司不得接受委托方银行提供的担保，不得与委托方银行签订抽屉协议，，不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股市、产能过剩等限制或禁止领域等。。

机构纷纷上调中国经济增长预期明年GDP增速或达6.7%。近期，海外各大机构纷纷上调对中国经济增长的预期。世界银行最新发布的《中国经济简报》称，在居民收入增长和外需回暖的支撑下，2017年中国经济增长继续保持强势，预计2017年全年增速为6.8%，超过最初预期。

【*ST天成】公司持有香港长城19%股权，股权比例可获得香港长城人民币0.21亿元现金分红。

【华西股份】全资子公司一村资本完成完成了注册资本、经营范围等的工商变更登记。

.72万元，其中4500万元为本金，2486.72万元为利息、罚息，委托贷款业务诉讼结案。

【兴业证券】董事会同意（1）向证监会申请非公开发行A股股票，发行股票数量不超过12亿股，募集资金总额不超过80亿元，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，其中福建省财政厅拟认购数量不少于总量的20%，金额不超过人民币16.3亿元；（2）向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺。

【S*ST前锋】公司收到中院送达的一份传票，涉及3起诉讼，涉案金额766.30万元。

【中信证券】公司股东中信信托减持全部所持公司股票1890.7万股，约占公司总股本的0.16%，减持价格区间为17.94元/股至19.75元/股，本次减持股份计划已实施完毕，中信信托不再持有公司股份。

【哈投股份】部分董事、高管增持公司股份共计8.3万股，增持金额为人民币62.65万元,占公司总股本比例约为0.0039%。控股股东哈投集团实施本次增持计划已累计增持公司股份748.19万股，占公司总股本0.355%，增持金额0.57亿元。

【国海证券】（1）公司董事梁国坚及其控制的企业增持公司股份计划期限届满，本次增持公司股份30.06万股，增持金额160.17万元，截至目前梁国坚间接持有公司股份8550.56万股，占公司总股本的2.03%。（2）董事会同意选举何春梅为公司董事长。

【渤海金控】（1）董事会同意公司全资子公司HKAC之全资子公司Feiji Finance购买HKACDC的49%股权，收购完成后Feiji Finance将持有HKACDC 100%股权；（2）董事会同意天津渤海的全资SPV南沙渤海三号无偿受让海航控股向波音公司购买一架B787-9飞机的购机权利，并在购机后将其经营租赁给海航控股使用，每季度租金378万美元；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股份7万股，占公司总股本的0.00113%。

【国投资本】董事会同意（1）公司名称由“国投安信股份有限公司”变更为“国投资本股份有限公司”，股票简称变更为国投资本；（2）公司注册资本由36.94亿元变更为42.27亿元。

【中天金融】公司注册资本由人民币46.97亿元变更为46.98亿元，实收资本（股本）由人民币46.97亿元变更为46.98元。

【中国人寿】董事会同意（1）设立数据创新部；（2）设立运营服务中心；（3）公司投资金虹项目。

【西水股份】董事会同意向全资子公司岩华投资进行增资，本次增资完成后，岩华投资的注册资本将由人民币0.2亿元增加至人民币0.6亿元。

【熊猫金控】公司收到裕祥顺贸易支付的太原熊猫转让款共计1,500万元，占本次交易总交易额的100%。

【山西证券】公司收到证监会的复函，对公司向香港全资子公司山证国际增资5亿港元无异议。

【宝硕股份】公司子公司华创证券收到民事判决书，驳回潍坊农商行对被告华创证券的诉讼请求。

【浙江东方】中韩人寿的中韩双方股东进行同比例增资，中韩人寿注册资本增至10亿元人民币。董事会审议通过，公司拟分别出资不超过2.5亿元作为主要LP参与设立母基金（诸暨）及集成电路子基金（诸暨）。

【弘业股份】股东大会审议通过（1）转让上海长芝大厦房产；（2）转让所持参股企业苏豪股份1.62%的股权；（3）控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作。

【键桥通讯】公司出具关于深交所问询函回复的公告，经测算，本次会计调整对2017年度公司利润总额的影响约为380万元。

【新力金融】董事审议通过对本次重大资产重组方案进行调整，并撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

【国信证券】董事会同意：（1）选举何如先生担任国信证券股份有限公司第四届董事会董事长，并任命其为公司法定代表人；（2）聘任胡华勇先生担任国信证券股份有限公司董事会秘书。

【海德股份】（1）公司经营范围变更为：信息产业、高新技术产业，工业产品(危险品除外)、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），汽车维修服务，会议服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营范围。全资子公司海南海德置业投资有限公司名称变更为：海南海德投资有限公司，经营范围变更为：信息产业投资、高新技术产业、财务顾问；（2）公司全资子公司海徳资管与陕国投信托签署了《陕国投•海徳资产单一资金信托信托贷款合同》，合同贷款金额为人民币7.54亿元，借款期限为12个月，用于补充流动资金。