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大业信托•东兴大业4号集合信托

2022-08-03 14:27:35

一、信托计划基本要素

1、信托计划:大业信托•东兴大业4号集合信托计划

2、发行规模:本次募集规模不超过7000万元

3、本期信托单位期限:不超过10个月

4、预计收益率:7.0%-7.3%/年

5、收益分配日:每季度分配一次收益,第一次收益分配日为2017年12月20日,最后一次收益随信托终止时本金一起返还。

6、交易结构:大业信托使用30200万元信托资金持有嘉兴盛世神州诚利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛世神州”)的30200万份优先级有限合伙份额,上海东兴投资控股发展有限公司(以下简称“上海东兴”)持有17800万元劣后级有限合伙份额,优先级与劣后级规模比例约为1.7:1。盛世神州使用募集资金向西安嘉智置业有限公司(以下简称“西安嘉智”)发放委托贷款,用于西安市未央区的恒大帝景项目二期的开发建设。

7、风控措施:

(1)优先劣后结构化安排:中国东方资产全资子公司——上海东兴作为劣后级有限合伙人,持有17800万元劣后有限合伙份额,劣后于本信托计划持有的30200万优先有限合伙份额分配。优先级与劣后级份额比约为1.7∶1,这一措施有效的为本信托计划提供了结构化增信。

(2)抵押担保: 项目公司关联方西安祺云置业有限公司以及陕西金也投资有限公司合计提供西安恒大名都项目以及西安恒大城项目提供总建面为36757.25 平方米的物业抵押至委贷银行。抵押物评估价值为51034.08万元,优先级抵押率为59.18%。

(3)连带责任保证担保:恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产集团”)为项目公司的还本付息义务提供连带责任保证担保。

二、项目简介:

本项目为恒大地产集团在西安的重点项目,西安市下辖10区三县,常住人口862.75万人,2014年全市生产总值5474.77亿元。

恒大帝景二期项目地处西安市未央区辛家庙立交西北,北至永城路,南至珠江新城地块,西至经九路,东至北辰路。距西安市政府5km,距西安北客站9km,距钟楼商业圈9km,距陕西省政府8km, 距西安市火车站6km。周边设施完善,配套设施集聚教育、商业、银行、医疗等便民设施。区域商品房价格还有较高的上升空间,区域居民改善性住房需求较大,当地居民对该区域认可度较高,发展潜力巨大。

地块西南侧为万达广场(西安旗舰店)、购物游乐设施齐备;南侧为珠江新城地块;地块东侧为绿地浮沱寨项目;地块内无高压线设施穿过。整体上,本项目周边配套较为成熟,交通通达程度较好。

三、抵押物简况

本项目由西安祺云置业有限公司以及陕西金泓投资有限公司合计提供西安恒大名都项目以及西安恒大城项目总建面为36757.25平方米的物业抵押担保。现有抵押物价值约为51034.78万元,优先级抵押率为59.18%。

四、保证人简介

本信托计划保证人为恒大地产集团有限公司。恒大地产集团成立于1996年6月,实际控制人为许家印。

恒大集团是集地产、金融、互联网、健康、旅游、文化、体育及农牧为一体的现代化企业集团。现有总资产超7500亿,年销售规模超3000亿,在全国180多个城市拥有地产项目500多个,员工86000多人,解决就业130多万人,已跻身世界500强。

(数据来源:易居克而瑞中国房地产研究中心)

恒大在广东、北京、上海、重庆、安徽、广西、河南、江苏、湖南、江西、湖北、山西、山东、海南、四川、福建、甘肃、陕西、吉林、黑龙江、辽宁等省及直辖市拥有20多家区域公司,在全国180多个城市拥有地产项目500多个。拥有中国特级资质的建筑工程公司、甲级资质的建筑设计研究院和工程监理公司、一级资质的房地产开发公司和物业管理公司。

根据恒大地产上市公司公开信息数据显示,2016年恒大地产实现营业收入为人民币2127.63亿元。恒大2017年1—11月实现权益销售额4472.9亿元,位列全国首位。

五、上海东兴简介

上海东兴投资控股发展有限公司(以下简称“上海东兴投资”)为中国东方资产管理股份公司(以下简称“东方资产”)全资子公司,成立于1988年,注册资本人民币4.08亿元。

公司目前主要业务有两大板块:股权投资业务和融资业务。截止2014年年底,上海东兴投资总资产超46亿元,净资产超16亿元,近三年纳税总额超2.4亿元。

作为东方资产的投资业务平台,上海东兴投资主要关注于对资产的投资与管理。公司是集直接投资、资本运营、资产管理、投资咨询等业务为一体的综合型国有投资公司,主要投资方式包括债权投资、股权投资、夹层资本投资。

上海东兴投资经过二十多年的体系化运作,已建立了完善的治理结构、业务体系、管理流程和内控框架。业务已形成了“股权投资-股权管理-股权经营”和“资产经营与资本经营相结合”的特色运作思路,即通过资本投入获得股权、股权管理提升企业价值、股权转让或股权经营分红获得收益。公司是上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司等四个国家级工业园区的股东,投资过的多家企业已成功上市。

近年来,上海东兴投资利用东方资产在金融服务领域综合优势的同时,努力发挥自身在项目投资、资产管理、资本运营、并购重组等领域的专业能力,正在向着打造具有多元金融服务能力的业务模式方向发展。

六、大业信托简介

大业信托有限责任公司(国有控股)是经中国银监会批准设立的非银行金融机构,是广州市属唯一的一家信托公司,注册资本金10亿元人民币,持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于广州,在北京、上海、武汉设有业务管理部。

大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司(41.67%)、广州金融控股集团有限公司(38.33%)和广东京信电力集团有限公司(20%)。截至2016年12月31日,大业信托累计成立信托规模近4000亿元,管理的存续信托资产规模超过1300亿元,公司净资产14.96亿元,营业收入6.15亿元,净利润2.94亿元。2016年兑付信托本金637.84亿元,分配信托收益56.26亿元。全部信托项目均正常兑付,并实现了预期收益。实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。



大业信托有限责任公司

2017年12月


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