一、信托计划基本要素
1、信托计划名称：大业信托•嘉年鼎盛5号集合信托计划
2、本次发行规模：9000万元
3、信托计划期限：不超过23个月
4、预期收益率（增值税后净收益率）：
（1）100万（含）-300万（不含）：8.2%/年；
（2）300万（含）及以上：8.6 %/年。
5、分配周期：每年6月20日、12月20日(含)及项目到期或提前结束时
6、信托资金用途：信托资金通过认购合伙企业LP份额方式购买花样年集团子公司南京中储房地产开发有限公司（简称“南京中储”）开发的南京喜年中心项目中A1整幢物业，共包含240套公寓，建筑面积为34,542.8㎡。
7、信托收益来源：
（1）位于南京市鼓楼区的花样年喜年中心项目销售收入；
（2）花样年集团的经营收入。
二、增信措施
1、结构化增信：本信托计划存续期间，优先级信托单位和次级信托单位的比例不高于1:1，次级信托单位由深圳市花样年地产集团有限公司以其持有的对南京中储本金为人民币50,000万元的债权认购。南京中储作为债务人按约定向信托计划还本付息，还款资金作为信托财产首先向优先级信托受益人进行分配；
2、保证担保：为担保南京中储履行上述还款义务，花样年集团（中国）有限公司和北京嘉特威投资管理有限公司提供连带责任保证担保；
3、抵押担保：南京中储以建筑面积为34,542.8㎡的南京喜年中心A1幢公寓的在建工程提供抵押担保（抵押率约为57%）。
三、项目亮点
1、花样年集团实力雄厚
花样年集团（中国）有限公司为香港花样年投资控股集团有限公司（01777.HK）独资子公司，是集地产开发、商业管理、物业管理、文化旅游、养生养老、社区服务等多项业务于一体的大型企业集团，其地产业务板块2017年全年销售金额201.64亿元，同比增长65.2%，连年跻身全国百强开发商行列。全年累计销售面积达190万平方米，集团土地储备建筑面积达到1979万平方米。
2、投资物业品质极佳
本信托计划首期投资的物业为南京花样年喜年中心项目的楼王A1幢公寓，同时该幢公寓为本信托计划的抵押物。。北接幕府山风光带、南瞰金陵明珠玄武湖，地理位置优越。A1幢公寓当前市场评估价值高于8.7亿元，且具备较强的保值潜力。
3、还款来源充分
本信托计划优先级受益人的还款来源主要对应南京中储对于信托计划次级信托单位对应债权的还本付息，南京中储开发的南京喜年中心项目总物业套数为2574套，可售面积为23万平方米，总货值达到40亿元以上。
4、增信措施完善
本信托计划有次级信托财产为优先级信托受益人提供结构化增信，并且有在建工程提供抵押担保，抵押物足值、品质优，花样年集团和北京嘉特威公司提供连带责任保证担保。整体增信措施完善。
四、项目介绍
南京喜年中心项目是集高端办公、LOFT、SOHO、酒店和商业于一体，打造购物、娱乐、休闲、办公24小时优生活城市社区的32万㎡的城市综合体。项目的A1、A2栋公寓作为喜年中心核心主打产品，计划以“智能”、“舒居”、“精装”三大体系，打造花样年“花漾锦江+家天下”升级版产品系列。开发企业借助喜年中心项目自身良好的基础条件和绝佳区位把A1、A2打造成艺术与美相融合的艺术品公寓。
五、交易对手介绍
1、还款主体——南京中储房地产开发有限公司
南京中储房地产开发有限公司成立于2013年1月10日，注册资本24000万元整。南京中储以开发南京市鼓楼区喜年中心项目为主营目标，项目建筑规模为32万平方米。公司控股股东深圳市花样年地产集团有限公司拥有房地产开发二级资质。
2、担保方--花样年集团（中国）有限公司
花样年集团（中国）有限公司作为连续多年的全国房地产百强企业，是2006年6月由香港花样年投资控股集团有限公司在深圳市独资设立的一家大型综合性房地产投资开发企业，公司注册资本162,484.35万元人民币。花样年地产业务主要聚焦于中国经济发展最活跃的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海都市圈、成渝经济区四大区域，已进入北京、上海、深圳、天津、东莞、惠州、成都、苏州、无锡、南京、桂林、大理、宁波13个一、二线城市或区域核心城市，并保持每年新进入1-3个核心城市的速度来持续扩大公司的战略纵深。同时在海外新兴市场积极寻求投资机会，现已于香港、台北、新加坡、东京设立办事处，且在新加坡投资了项目。地产业务重点开发商务综合体和精品高档住宅两大类产品，覆盖了写字楼、商业、多层与高层住宅、酒店、商务公寓、别墅、花园洋房等多业态细分产品。
六、大业信托简介
大业信托有限责任公司（国有控股）是经中国银监会批准设立的非银行金融机构，是广州市属唯一的一家信托公司，注册资本金10亿元人民币，持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于广州，在北京、上海、武汉设有业务管理部。
大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司（41.67%）、广州金融控股集团有限公司（38.33%）和广东京信电力集团有限公司（20%）。截至2017年12月31日，公司累计成立1185只信托产品，信托总规模5648.19亿元；存续规模1986.43亿元；公司发行的主动管理集合信托计划累计超过500亿元。全部信托项目均正常兑付，并实现了预期收益，实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。
大业信托有限责任公司
2018年05月
本材料仅为宣传资料，相关条款以与您签署的信托文件为准
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