【精品课程6月4-5日郑州】银行、券商、信托、基金等金融机构跨平台同业合作与产品创新案例解析

第一天：银行金融同业与非银金融机构新常态下的投资合作分析与实务操作解析

第一讲 商业银行与证券公司新形势下的跨平台合作分析

一 证券公司存量业务与商业银行合作基础

二 商业银行与证券公司通道业务发展及对策

三 证券公司资管嵌入商业银行业务的实务应用

四 商业银行如何在证券公司的资本市场中获取业务机会

五 “银证”投融资业务的合作探索与产品创新案例解析

第二讲 商业银行与基金子公司业务协同发展的深度解读与分析

一 基金子公司与商业银行金融同业合作基础

二 商业银行金融产品设计中基金子公司的角色分析

三 商业银行金融同业业务与基金子公司结构化融资领域创新

四 商业银行金融同业业务与基金子公司的股权投资领域创新探索

五 商业银行金融同业业务与基金子公司理财产品领域的创新探索

六 商业银行金融同业业务与基金子公司合作案例解析

第三讲 商业银行与信托公司在政策及市场双重压力下的业务合作分析

一 信托公司与商业银行业务合作基础

二 信托公司通道业务与商业银行合作的二次探索

三 信托产品及信托受益权在金融同业中的新亮点

四 新形势下“银信”合作的未来需求点分析

五 银行与信托公司的创新合作案例解析

第四讲 商业银行与资产管理公司“股债融资”协同业务模式解读

一 商业银行与四大资产管理公司融资业务合作模式分析

二 商业银行与四大资产管理公司投资业务合作模式分析

三 商业银行与地方地产资产管理公司的合作探索与案例分析

四 商业银行与资产管理公司的业务创新合作案例解析

第五讲 商业银行与保险行业的同业业务发展之路分析

一 商业银行与保险资金的多元化合作

二 商业银行与保险金融产品设计的深度合作分析

三 商业银行与保险的产业化金融发展未来之路解读

四 商业银行与保险深入合作的案例解析

第六讲 商业银行与融资租赁公司同业业务产品创新分析

一 商业银行与金融租赁公司的业务合作分析

二 商业银行与非金融租赁公司的业务合作分析

三 商业银行与租赁公司的业务合作案例解析

第七讲 商业银行与私募基金的股权业务之路解读

第八讲 商业银行与保理公司的业务对接点分析

一 保理公司业务架构介绍

二 保理公司业务风险点分析

三 商业银行与保理公司合作解析

四 商业银行与保理公司合作案例

◆  ◆  ◆

第二天：“大资管”时代下商业银行泛金融市场业务的深度思考与产品创新

第一讲 对银行业的深度思考――致我们正在亲历的大资管理时代

一、为什么说这是一个激情荡漾的大资管时代？

1. 大资管时代的“宪法”

2. 大资管时代之所以可以称之为大资管时代：六要素

二、什么是商业银行“泛金融市场业务”：概念的提出与界定

1. 泛金融市场生于大资管时代：链接、繁荣与搅动了一池春水

2. 泛金融市场业务的六大业务品类

3. 我对泛金融市场部的预言

三、泛金融市场业务在金融圈中的格局与地位

1. 是经济系统三要素之一

2. 隶属于七大金融行业中的江湖老大：银行

3. 隶属于银行中必将在利润指标上二分天下的业务范畴

4. 泛金融市场业务的定位

5. 泛金融市场的范畴与“大资管”的市场格局：“四跨特征”与市场数据

四、银行现在式：银行业“垂而不死，腐而不朽”的达芬奇密码

1. 引例：马云、P2P与众筹VS银行

2. 你想到的达芬奇密码可能是银行业的垄断？先回答三个问题

3. 银行已不是你十年前的眼中的银行，震惊你的银行业赢得模式的深刻变化正是达芬奇密码：从二元到五元

五、银行将来时：未来的银行业必然呈现四大趋势

1. 业务品种的四大质变

2. 风险管理的质变：业务品种变化的By Product

3. 利润来源的质变：品种与风管变化的Results

4. 物理网点的去化：一个必然呈现

第二讲

一、2005~2006：百万亿资管市场的“宪法”之父

1. 2号令：2005年2号令及配套《商业银行个人理财业务风险管理指引》精要

2. 164号文：代客境外理财

二、2008：重要文件精要

1. 47号通知：银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知

2. 83号文：《银行与信托公司业务合作指引》

三、2009：重要文件精要

1. 11号文：《信托公司证券投资信托业务操作指引》

2. 65号通知：《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》

3. 111号通知：《银监会关于进一步规范银信合作有关事项的通知》

4. 113号通知：《银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》

5. 银协发134号文：《商业银行理财客户风险评估问卷基本模版》及《银行理财产品宣传示范文本》

四、2010：重要文件精要

1. 72号文：《银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知》

2. 102号文：《银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》

3. 2号文：

4. 54号通知：

5. 14号通知：、银信合作业务转表及信托产品营销等有关事项的通知》

五、2011：重要文件精要

1. 76号通知：

2. 5号文：《商业银行理财产品销售管理办法》

3. 91号通知：《关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》

六、2012：重要文件精要

1. 70号通知：《银行业监督管理委员会办公厅关于信托公司票据信托业务等有关事项的通知》

2. 著名的463号文：财政部、发展改革委、

七、2013：重要文件精要

1. 著名的8号文：《银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》

2. 著名的10号文：

3. 广受关注的关于“”的107号文：

4. 理财信息登记系统三个重要文件：167号、213号和265通知

八、2014：重要文件精要

1. 银市场1号：

2. 著名的99号文：

3. 39号文：

4. 当年传说中的“9号文”即127号文：，联合银监会、证监会、、外汇管理局联合发布了《关于规范金融机构同业业务的通知》

5. 35号文：《银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》

6. 50号通知即关于信保基金：银监会 财政部关于印发《信托业保障基金管理办法》

九、2015~2016：重要文件精要

1. 58号文：99号文之后，

2. 截止2016年4月10日亦无理财相关文件

第三讲 银行业泛金融市场业务创新产品案例――泛金融市场的标与非标那些事

一、解码银行业 “垂而不死，腐而不朽”：创新产品概述

1. 所有的业务都可以做：什么是实质风险可控的业务

2. 亲历过的标类品种概述

3. 亲历过的非标品种概述

4. 未来可上规模的大部类标类业务

二、非标资产案例

1. 第一还款来源不足的解决办法：合并报表法

2. 房地产流贷的“四统模式”

3. 股权投资退出，增信方不愿回购的解法

4. 避税的有限合伙架构

5. 企业表外经营的有限合伙出表架构

6. 房地产项目公司未满足432中的2怎么办

7. 房地产夹层融资案例（股+债）

8. 成熟物业收购案例

9. 海外股权增资案例

三、标类资产案例

1. 次级浮盈盘活计划

2. 定向增发：询价定增、锁价定增与定增收益权回购式转让

3. 场内股票质押式回购业务：三种模式

4. 员工持股计划与大股东增持计划

5. 大宗交易

6. 结构化证券投资计划案例

7. 考验选择水平的FOF与考验选择管理人水平的MOM产品

8. 新三板股票质押融资业务与非上市公司股票质押业务

9.公司债与中小企业私募债

10. 可转债与可交换公司债券和中小企业可交换私募债

11. 黄金自主管理型产品

12. 委外业务与委投业务

13. 券商负债经营的收益凭证与两融回购

14. 租赁公司回购

15. 回购式股权直投

16. 股权平投带回购的私有化拆VIE拆WOFE业务

17. 经由QDII投资海外债券

18. 投 ABS分层优先级或平权ABS

19. 优先股

20. SPV投资结构性存款

21. 票据资管纸票电票银票商票和福费延信用证

22. 同业借款

23. FT理财（或离岸理财与FT理财同理）案例

24. 场外期权结构性不良资产包受让业务

25. 永续债

四、未来可上规模的大部类标类业务

1. 非上市公司股权质押业务

2. 类Reits业务 

第四讲 银行业泛金融市场业务的灵魂与体悟――讲者的经历、体悟与问答

一、创新是泛金融市场业务的灵魂

1. 孙子兵法给我们的启示

2. 分享我毕业前的饭局

3. 分享我铁丝变直的创造性解决方法

二、便纵有千种创新，更与风险说：控制风险的三要诀

1. 万变不离其宗：风险/来测试一下你的风险意识

2. 什么是风险：不确定性

3. 控制风险的三要诀与“一纵两能”

三、分享金融从业的一些点滴经验：体会与小经验

1. 四舍五入

2. 被9整除

3. 不断的坚持学习

4. 见树木还要见森林

5. 金融从业必须要有逻辑思维

6. 金融从业的三个应备专业

7. 找错误？结构化分级1：1产品

8. 比如收益兑付系统，设置收益率参数

9. 收益兑付系统，是否可透支

10. 分享我快速理解与掌握任何交易架构的743方法

◆  ◆  ◆

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

第一讲  合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点

一、基金架构的基本形式与运作逻辑

1、基金的基本架构与形式

2、境内设立私募基金的四种方式的对比

3、信托运作的基本架构

4、有限合伙企业运作的基本架构

5、有限合伙企业套信托计划的基本架构

二、有限合伙套信托架构兴起的背景

1、大资管时代资产管理业务分布

2、为什么“股+债”的基金模式成为国内现阶段的主流模式

三、合伙企业设立与运作的重要问题解析

1、“国有企业”成为普通合伙人问题

2、有限合伙结构化问题（投资者人数问题）

3、有限合伙人参与投资决策问题

4、关联交易问题

5、有限合伙企业的收益分配次序问题

6、基准收益率的确定与表现形式问题

7、有限合伙人的分期出资问题

8、单GP与双GP的问题

9、合伙企业本身做GP的问题

四、信托与资管在PE领域的运作模式

1、信托或资管直接对标的股权进行投资

2、资金的结构化安排

3、有限合伙嵌套资管或信托

五、信托与资管运作的PE案例分享

1、某公司并购某大厦案例

2、某住宅项目夹层投资案例

3、A集团并购B集团案例

4、高端养老项目信托案例

六、合伙基金运作的典型PE案例分享

1、A公司并购B宾馆项目案例

2、某公司并购某企业大厦案例

3、某公司项目投资基金案例

4、某基金开发项目案例

5、某公司产业基金案例

6、10万元GP如何操控某集团案例

七、城市发展基金的运作思路及模式

1、城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式（单个项目）

2、城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）100亿元

3、城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）升级版

八、情景模拟