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信托行业剧烈洗牌,座次排名全乱了!(附完整报表)

2022-06-17 07:59:36

导读

今年上半年证券市场反复震荡,而去年同期则是如火如荼的牛市,业绩受上半年证券市场直接影响的除了券商,还有券商的小伙伴信托。

仅仅过去半年,信托行业公司净利排名座次就发生剧烈洗牌。如行业巨头重庆信托和华润信托,今年上半年净利润同比出现“腰斩”,其中,2015年净利冠军重庆信托以及中诚信托、兴业信托及上海信托跌出前10名,前十名还挤进了山东信托等4家“新面孔”,中信信托则重回净利冠军“宝座”。

文/ 证券时报  仰山

来源/信托百佬汇

今年上半年证券市场反复震荡,而去年同期则是如火如荼的牛市,业绩受上半年证券市场直接影响的除了券商,还有券商的小伙伴信托。

证券时报·信托百佬汇记者统计发现,仅仅过去半年,信托行业公司净利排名座次就发生剧烈洗牌。

如行业巨头重庆信托和华润信托,今年上半年净利润同比出现“腰斩”,其中,2015年净利冠军重庆信托以及中诚信托、兴业信托及上海信托跌出前10名,前十名还挤进了山东信托等4家“新面孔”,中信信托则重回净利冠军“宝座”。

业内人士表示,采用不同策略驱动业务增长的公司,在证券市场震荡之下,业绩表现迥异,其中,一些中小型信托公司反而爆发意外的高增长。

巨头半年被洗牌出局

近日,作为银行间市场会员的57家信托公司,已经有54家信托公司披露了上半年未经审计的财报,占整个行业的近80%,基本能代表信托业上半年业绩情况。

据统计,上半年信托行业营业收入和净利润指标均出现明显下滑,平均每家公司营业收入为7.42亿元,同比下降18.53%;平均实现净利润4.25亿元,同比下降20.11%。

信托百佬汇记者发现,今年上半年信托业业绩普遍下滑,行业巨头排名也发生较大变化。

例如,今年5月底,各家信托公司披露2015年年报,净利润排名前10名的公司分别为:重庆信托、中信信托、华润信托、平安信托、中融信托、华信信托、安信信托、中诚信托、兴业信托、上海信托。

而查看今年上半年数据,多家公司排名发生较大变化。今年上半年净利润前10名公司分别为:中信信托、安信信托、中融信托、华信信托、华润信托、平安信托、华能信托、山东信托、五矿信托、建信信托。

通过对比可知,行业龙头中信信托重新夺回净利冠军宝座,前10名中除了前6名是去年年底入围净利排名前10小伙伴,后面的从第7名至第10名全是“新面孔”,即华能信托、山东信托、五矿信托、建信信托,而重庆信托、中诚信托、兴业信托和上海信托则跌出前10名。

其中,下滑较大的当属重庆信托和中诚信托。重庆信托原本是2015年度净利润冠军,以近41亿元遥遥领先于第2名的中信信托,今年上半年却跌出前10名,净利润7亿元,同比大幅下滑72.85%,行业排名第11名。

中诚信托也类似,2015年以16.42亿元行业排名第8,今年上半年净利润仅录得2.14亿元,同比下降75.08%,中诚信托行业排名也急剧下滑到第48名。

另外,华润信托上半年净利润也同比出现腰斩,净利润为8.56亿元,同比下滑66.06%。

个性化公司逆市增长

业内人士表示,信托行业上半年出现业绩整体大幅下滑,主要是受证券市场影响,相关固有业务收入尤其是投资收益大幅下滑而导致。

中建投信托研究员陈梓表示,今年股票市场低迷,严重影响固有资金的证券投资收益,以及对证券公司、基金公司的股权投资收益,导致信托公司固有业务收入快速下降。

以华润信托为例,华润信托持有国信证券25.15%的股份以及华润元大基金管理有限公司51%的股份,去年同期证券市场火爆,国信证券上半年净利90.22亿元,暴增491%,而今年上半年净利润仅为26.01亿元。

与此同时,一些中小型信托公司业绩却在上半年出现大幅增长,例如华宝信托、光大兴陇信托和粤财信托,整个行业出现业绩分行迹象。

信托百佬汇记者发现,上半年净利润增速最高的为华宝信托,净利润6.04亿元,同比大幅增长147.16%。

中建投信托研究员陈梓称,2015年上半年,华宝信托实现营业收入7.16亿元,但营业支出却超过4.40亿元,其中最大科目为资产减值损失,当期计提2.77亿元,造成了净利润的巨幅下滑。2016年在摆脱了减值损失的包袱后,上半年华宝信托营业支出回落至1.35亿元的水平,保证了净利润规模的迅速提升。

光大兴陇信托净利润增速排名行业第2名,上半年净利润1.43亿元,同比大幅增长72.81%。

“光大兴陇信托是重组原来甘肃信托,2015年股权变更后,借力银行股东优势大力发展固有业务和主营业务,此前基础也较小,轻装上阵,净利润出现大幅增长。”一位行业研究员表示。

而地处广东的粤财信托上半年营业收入和净利润分别为6.49亿元和5.23亿元,分布同比增长38.9%和45.4%。

据信托百佬汇记者了解,粤财信托营收和净利保持稳健增长的秘诀,在于人家基本不怎么玩股票。

“粤财信托在二级市场投资股票较少,去年证券市场的收益也少,主要是投资了一系列金融机构股权取得了收益,因此在行业整体下滑的情况下,反而保持了稳健增长。”一位接近粤财信托的知情人士透露。

华融信托研究员袁吉伟表示,以投资收益驱动收入增长的信托公司在今年表现不佳,如华润信托、重庆信托等,而以信托收入驱动收入增长的信托公司,则更多取决于项目营销和资产获取能力,如光大信托背靠新股东优势,信托收入实现较快增长。

延伸阅读

寻找信托公司主营业务收入突破点:借力基础产业实现稳增长

文/证券日报 邢萌

中建投信托研究创新部统计显示,2016年上半年54家信托公司信托业务收入总额为289.93亿元,占营业总收入的比重为72.39%,同比增长7.67%。30家信托公司呈同比增长趋势,平均增幅达35.79%。信托业务超越固有业务再次成为推动信托公司业绩的主要力量。

目前,在资产荒大背景下,信托公司主营业务实现增长殊为不易,《证券日报》记者梳理发现,信托公司实现主营业务增长的手段各异,部分信托公司因存续信托业务基数小,实现快速增长,也有部分信托公司紧抓基础产业业务,实现了稳定增长。

上海信托主营业务收入增速亮眼

数据显示,中信信托上半年信托业务收入达25.39亿元,比上述名单中后16家信托公司收入总和24.7亿元还高出将近7000万元。

中信信托对外宣称,当前在传统业务日渐萎缩的同时,中信信托着力发展了PPP以及类PPP项目。此外,并购业务、信保合作、家族信托以及消费信托等领域,也是中信信托目前重点发展的业务。

今年上半年上海信托主营业务收入增速达到130.96%。在54家信托公司中位居第一位。数据显示,上海信托上半年实现信托业务收入10.47亿元。

今年浦发银行成功控股上海信托,上海信托成为第四家银行系信托公司,上海信托总经理陈兵此前在接受采访时表示,上海信托今后将通过信托向基金化、互联网化、投行化、股权化、国际化这五大方向的主动探索,实现规模、效益、风控等核心指标的持续发展

部分中小公司虽然规模不大,但增速表现突出,后劲足,潜力大。光大信托、万向信托、新时代信托、湖南信托和陆家嘴信托主营业务收入增速跻身上述54天信托公司中的前15名。

部分信托公司借道基础产业稳增长

从上半年信托业务收入增幅上来看,中小信托公司急于突破、增强实力的愿望强烈。

光大信托表现最为瞩目,今年上半年其信托业务收入为1.95亿元,同比增长106.46%,在上述信托公司中,仅次于上国投。光大信托在营业收入和净利润增幅上同样表现抢眼,同比增长86.14%和72.81%,分别位列第二位和第一位。

光大信托有关人士此前对《证券日报》记者表示,2016年政信业务仍将作为公司的主要业务之一,应充分把握政信合作市场机会,积极稳妥地推进政信业务的发展。在原有成熟业务模式的基础上积极推进股权投资、产业发展基金、PPP模式等创新形式政信合作业务。

不仅光大信托,在目前资产荒的大背景下,越来越多的信托公司重新开始寻找基础产业中的发展机遇,目光锁定产业基金和PPP。

万向信托信托业务收入为3.76亿元,同比增长60.94%,其在营业收入和净利润上增长迅速。对此,万向信托内部人士对《证券日报》记者解释道,自2012年万向信托正式营业以来,得益于历史包袱比较小、基数比较低,这几年着力发展信托业务,增速一直比较快。据2015年年报显示,万向信托偏爱投资基础产业类信托产品,其在信托资产中的占比达43.18%。

除万向信托外,部分地方信托公司偏重基础产业业务,在今年上半年实现弯道超车。湖南信托信托业务收入为3.21亿元,同比增长46.91%。从信托资产行业分布看,基础产业是湖南信托最主要的信托业务涉及领域,在今年4月末比例超过60%。湖南信托是湖南省唯一一家信托公司,。某知情人士指出,政府背景的身份能使其在开展政信合作、投资基础产业方面发挥更大的优势。

普益标准研究员钟鸿锐向《证券日报》记者表示,政信合作中PPP模式未来可能将会给基础产业信托带来很大的历史机遇,促使基础产业信托重现活力,而能否把握住这一历史机遇,对于各家地方政府控股的信托公司而言非常重要。

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