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001475基金特别推荐——多维度精选万亿国防军工股(附股票和基金名单)

2022-08-01 12:11:36

【导读】


国防军工股经过多年发展,已成为A股市场重要投资板块,目前仅中证军工指数成分股最新流通市值就有1.7万亿。因而,该板块是未来值得关注的重点……


【正文】


为什么这样说?一个简单的事实就是,近日,国防科技工业发展战略委员会正式成立。据了解,,,围绕建设中国特色先进国防科技工业体系的目标,加强战略性、综合性、前瞻性问题研究,为国防科技工业改革发展和科技创新提供政策建议和咨询意见。兼任委员会主任的国防科工局局长许达哲表示,战略委员会的成立无疑对军工体制和国防工业改革进程的推动有着很大的推动。

而受这一利好刺激,上周军工股表现抢眼:在航天科工集团和兵器集团上涨分别上涨11.32%和11.78%领涨下,军工类个股大副飚升,如航天通信、天和防务等连续涨停,全周分别涨39.45%、37.44%。

对于未来军工股的投资策略和那些个股值得关注的问题,国元证券认为,国企改革顶层设计明确后,国防工业改革将在推动军工国企整合、提升资产证券化水平、推进军民深度融合、科研体制改革等方面进行实质推进。个股推荐:受益改革与政策红利的“两船”:中国重工、中船防务;“两机”:成发科技、中航动力以及航空航天制造整机龙头(中航飞机、中直股份、中国卫星)、民参军(高德红外、威海广泰、海特高新)。

过,面对近日大盘的震荡,不少投资者对二级市场表示了恐惧,怎么办?没关系,今天有一只新基金——易方达国防军工混合基(001475)发行,注意,就今天发行一天哦,过了这个村就没了那个店啦。

据了解,该基金将从多维度精选国防军工股进行重点投资,所投资的国防军工相关股票范围广泛,不局限于中证军工指数成分股,既包括纯军工行业,也包括了军工企业转型或兼营民营领域,还包括了新参与军工建设的民营企业。

该基金将多维度精选国防军工股中进行投资,在行业配置策略方面,基金将通过对政府政策的分析研究,把握政府政策趋势,重点投资受益于政府政策的细分子行业,特别是符合政策方向的、优质的民营军工企业。

具体来说,该基金将关注国家军费投向,国家军费投向影响国防军工各细分子行业的景气度,进而影响国防军工各细分子行业的成长性;同时关注行业格局和政府政策,基金将重点投资行业壁垒较高、集中度较高、议价能力较强的细分子行业,并随时关注政策变化对国防军工的影响。

在个股精选方面,基金主要通过考虑六大因素对国防军工行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司进行投资。这六大因素包括了研发能力、管理能力、运营效率、成长潜力、盈利能力和财务结构。

第三个维度在于估值水平分析,基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法,包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)等方法力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。

此外,当各军工细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,基金将对股票组合适时进行调整。

易方达国防军工由于是一只主动投资基金,基金经理的重要性不言而喻,由历史业绩优异的基金经理陈皓管理。

2007年加盟易方达基金公司的陈皓曾任行业研究员,专门研究过军工股,2012年9月28日开始管理易方达平稳增长基金。天相统计显示,从陈皓管理到2015年6月11日,该基金净值增长率为181.39%,是9只保守配置混合基金同期业绩第一名。

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