宏观金融部晨报20180905

混沌天成宏观金融研究2019-12-02 15:25:52

市场行情 

政经要闻

亚洲

1、央行、全国工商联在北京全国工商联大厦召开民营企业和小微企业金融服务座谈会。

2、证监会落实三定方案,两主席助理去职。

3、信托部负责人解读信托细则:明确过渡期内信托业务监管要求。

4、联通电信澄清合并传闻:未接通知。

美洲

1、美国总统特朗普:在与阿根廷总统马克里的通话中,重申美国强烈支持阿根廷。

2、美联储布拉德:关于利率我们处于合适路径;美国总统特朗普对美联储的影响更多的是任命方面。

3、美国参议员RonWyden:没有国会的批准,总统特朗普不能退出北美自由贸易协定(NAFTA)协议。

4、美国8月ISM制造业指数61.3,创2004年5月以来新高,预期57.6,前值58.1。

5、美国8月Markit制造业PMI终值54.7,预期54.5,初值54.5。

欧洲

1、英国央行行长卡尼:货币政策委员会没有关于无协议脱欧的预期。如果无协议脱欧,央行政策可能会收紧。

2、德国总理默克尔:我们的目标是与英国达成脱欧协议。

3、德国联邦经济部公布的研究报告警告说,美国政府威胁把进口汽车关税税率由现行的2.5%提升至25%,这将给德国汽车业造成约50亿至70亿欧元损失。

4、欧元区7月PPI同比4%,预期3.9%,前值3.6%;环比0.4%,预期0.3%,前值0.4%。

5、英国8月建筑业PMI为52.9,为2016年7月来最低,预期54.9,前值55.8。

大宗商品、外汇及其他

1、山西省经信委、山西省发改委等部门联合发布通知,明确将放开煤炭、钢铁、有色、建材四个行业用电企业全电量参与电力直接交易。

2、商务部:哥伦比亚发布对华U型和L型钢材反倾销调查终裁。

3、美国安全和环境执法局:由于热带风暴抵近美国沿海的缘故,墨西哥湾沿岸关闭了9.23%的日常原油生产和9%的日常天然气生产。

今日点评

股指:

前一交易日上证综指低开2720.65点,收涨1.10%报2750.58点,结束五连跌;深证成指涨1.17%报8554.44点,创业板指涨0.82%报1455.5点。截至收盘两市个股呈现普涨格局,2889家个股上涨,仅458家个股下跌;50家非ST个股涨停,6家非ST个股跌停。申万28个一级行业全部上涨,其中国防军工、计算机行业涨幅超过2%,涨幅分别为3.23%、2.48%,连续两天领涨。盘面上看,军工股稳步上行;金融、地产等权重午后率先发力,中国平安涨逾3%;国产软件板块接力大涨,传媒、电子、通信板块也都有不错涨幅。

截至9月3日A股融资余额为8497.14亿元,比前一交易日减少了5.66亿元。上一交易日成交额为2678.97亿元,比前一个交易日增加248.58亿元。前一交易日沪股通净流入10.41亿元,深股通净流入5.08亿元。股指期货各主力合约均上涨且涨幅均大于现货,IF、IH、IC主力合约涨幅分别为1.47%、1.60%、1.12%。各主力合约持仓仅IC小幅减少。当月09合约多IH空IC价差转而回升。

消息方面:中证报头版:发行制度改革料进一步向质优企业倾斜。2018年在审批上依然维持严格监管,但对拟上市企业盈利要求或明显提升。提升上市公司质量,进一步优化A股生态环境是大势所趋。

 

国债:

昨日债市情绪依然较弱,国债期货早盘再次震荡,午后股市拉升下国债期货震荡走低,小幅收跌,10年期债主力T1812跌0.12%,5年期债主力TF1812跌0.12%,2年期债主力TS1812跌0.04%。银行间现券收益率窄幅波动,缺乏明显交投方向。10年国开收益率持平,10年国债收益率上行2.0bp报3.61%。

月初资金面延续宽松,银存间质押式回购利率多数下跌,Shibor全线走低,隔夜Shibor跌8.2bp报2.1950%,7天Shibor跌2.1bp报2.6%,14天Shibor跌1.9bp报2.6460%,1个月Shibor跌1bp报2.7060%。昨日央行继续暂停公开市场操作,本周无逆回购到期,周五有1765亿元 MLF 到期。

据《中国证券报》报道,银保监会据悉下发通知称,银行承销地方债风险管理参照国债和政策性金融债,银行购买本行承销的地方债将不受发行量的20%的限制。这有助于增强银行承销地方债意愿,提振地方债发行,宽信用预期下债市仍将维持震荡偏弱走势。但目前债市已经过一定调整,在市场对宽信用预期已有计入下利率继续上行动力不大,未来仍然会回到基本面的主要逻辑,在地方政府及房地产两大主要部门受到严格限制下,经济下行压力仍然较大,总需求继续回落,地方专项债发行对基建提振效果有限,在短期调整后利率仍有下行空间。

 

今日关注

09:45 中国8月财新服务业PMI

16:00 欧元区8月PMI终值

16:30 英国8月综合PMI

19:00 美国8月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数

20:30 美国7月贸易帐

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