【培训班】私人银行家族信托服务进阶培训班

上研智荟2019-12-23 08:53:26

公众号:上研智荟
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听说2018年财私部私人银行家族信托服务进阶培训班在上海研修院开班啦~赶紧来听课啊!

培训概要

        为贴合私人银行发展战略目标,加强私人银行客户财富管理顶层设计——家族信托服务的全面推广,进一步提升私行队伍掌握复杂业务的专业能力与实战能力,加快全辖各行上述业务的落地,全面完成今年家族信托服务和全权委托业务指标,于2018年5月23日至25日在上海国际金融研修院举办私人银行家族信托服务进阶培训班,来自全辖36家分行财私条线家族信托服务推广人员以及中银香港、中银基金、中银证券、澳门分行以及新西兰分行的相关业务骨干参加培训。

精品课程

       本次培训内容丰富、课程安排合理,既有行内专家的经验分享、国内信托专家和律师的方案设计,又邀请国外家族服务顶尖人士分享先进理念,干货满满。使学员不仅了解了国内家族信托发展历史,还了解国外家族办公室服务架构;不仅学习了国内外经典家族案例,还分享讨论了先进分行实际操作案例。本次培训特别组织了小组讨论、分组汇报,充分调动了学员的学习积极性。

名师荟萃

       本次培训班汇聚了来自国内外的知名专家和行业精英为学员进行授课和经验分享。此次培训班的讲师包括德勤英国合伙人、德勤家族企业咨询服务全球领导合伙人Peter Leach先生;瑞士雷梭勒家族办公室首席投资官James Cunningham先生;德勤会计事务所合伙人倪敏先生;北京金诚同达律师事务所高级合伙人刘剑先生以及来自我行各机构、长安信托、外贸信托、中信证券的多位专家。

学员感想

——班长 孟凡强 

      辽宁分行  财富管理与私人银行部私行团队主管

       恰逢5月,上海金融研修院里郁郁葱葱、景色怡人,我有幸参加“私人银行家族信托进阶培训班”。走进中国银行上海金融研修院,让我感到无比荣幸和自豪,用感恩的心珍惜这次培训学习的机会。

       本次培训所学涉及知识面广、内容丰富,授课的老师均是知名的专家和学者,风趣幽默,见解独到,在培训中采取现场演练、讲解、考察相结合,从家族信托发展历程、海外信托的发展、家族宪章及家族治理到CRS对国内高净值人士的筹划、家族信托的客户营销,从中学习到了家族信托业务的核心知识,感受到了私人银行业务发展的真谛。

       借着本次培训学习的机会,加大了与兄弟行同事的面对面沟通交流。我是第一次参加家族信托业务培训班,日常和兄弟行同事交流和学习主要以电话为主,工作中面对面沟通交流的机会比较少,这次培训学习的机会给我提供了向先进分行学习请教的机会,为各项工作的正常有序开展奠定更加坚实的基础。

       通过这次培训,使我进一步增强了对学习重要性和迫切性的认识,使我更加认识到要不断加强素质和能力培养的重要性。感谢总行给我们提供了学习交流的平台,也非常感谢研修院各位老师的悉心照顾,研修院的环境和饮食令人难忘。回去后,我一定会尽快把学习成果应用到工作实践中去,加大家族信托业务的推广力度,尽职尽责的干好本质工作!

学员语录

       感谢总行和研修院,让我们在这三天收获专业知识,锻造专注态度,从而在业务实践中创造出的卓越业绩,取得客户长期的信赖。因为专注,所以专业;因为专业,所以卓越;因为卓越,所以信赖。

——  福建省分行 胡学庆  

       感谢此次培训带来的头脑风暴,匠心营造百年中行,带着满满的收获,奋战营销一线,助财富传承,延百年基业。

——  江苏省分行 杨培