案例一：客户都开银行卡，综合金融滚滚来
这个案例中的客户是一个企业的老总，他反感保险，一直没有机会能够切入，一次银行方案，就冲着这个方案，我打了这个老总的电话，并且告诉他我们银行办卡的优势，没想到他真的答应了，跟我去银行办理了借记卡，当场就存了一百万进来。后期，信托有了好的产品，一百万起步，我就打电话给他。他了解了这个产品，发现正符合他的需求，很爽快的就办理了这个信托产品，现在这个客户已经非常喜欢和我聊聊投资,偶尔也会聊到保险，我有信心让这个客户最终成为我的寿险客户。这是我在银行的第一个开卡存款上百万的客户，因为这个客户让我有信心去做银行业务了，也让我发现银行是打开客户心扉的一个非常好的工具。
案例二：客户开卡做理财，护身符也带回家
这个客户是我的寿险老客户，平时没太多理由上门找她，一次银行专员来发理财产品资料，鼓动我们给客户打电话。当时我只是为了应付专员随意群发了产品信息，没想到这个客户就回电话咨询了。我就顺便给客户介绍了一下我们的开卡优势，立刻就给她做了轻松E开。我陪着客户在指定时间到了银行开卡，存好钱，买好理财。时间有多我们就一起在附件的咖啡店坐下来聊聊，聊天中她主动问我最近有没有好的保险产品，当时我真的很惊讶，因为她已经买过两份保险了，没想到她还会再买，于是我给她介绍了“护身符”这个产品，当时我就用电脑将计划书做出来给她，客户看了一下一年只需要六千不到，感觉挺好的，当时就直接签单了。那次真的让我很惊讶。真的非常感谢银行专员逼着我给客户打电话发信息，否则真不会有这个保单出来，一举两得，银行业务也做了，还顺带签了单寿险。
案例三：贷款客户转介绍，业务从此不用愁
一个客户在我们银行顺利贷款，感觉手续简单放款快，答应给我介绍客户，那几天有好几个她介绍的客户给我打电话，其中有一公司张总，电话大致了解了她的情况后，我就上门了（其实当时我已经知道她没有房贷和车贷，我只想找个机会上门而已）。最后了解到她有给小儿子买过一份保险，我说只要买够三年以上，也可以申请贷款的，于是客户带我上她家吃晚饭，拿出合同给我看。帮她做完保单年检后，客户告诉我，给她做这份保单的业务员很烦，经常找她，这份保单就是客户不耐烦了才买的，她很讨厌推销保险的，而在她眼里，我是银行的业务员。后期我帮她申请贷款，公司给了24万的额度，可是查询征信后，她的负债太高无法再申请贷款。我和她沟通，就聊到她老公的保险了，经过三次上门，最后给他老公买了近三万的保障型保险，同时她和她的几个员工还办了平安保险信用卡。从认识到签单，最后客户告诉我，我是她见过最没有功利心的业务员，和以前她见过的保险推销员不一样，于是她把我当妹妹一样看待，也会带我认识她身边的朋友，可只会跟她的朋友说，我是平安银行的，我会通过和这些客户慢慢接触，很自然得销售寿险，这样给他们的感觉是很好的，他们会继续推荐客户给我。
案例四：客户办台POS机，三张保单收囊中
有个老客户从来没有给我介绍过寿险客户，偶然的机会，我跟客户提到我们银行POS机的优势。没两天，客户真的给我介绍了一个她的朋友。电话联系约好上门，我们从POS机聊到了银行卡、信用卡，之后给他开通一帐通，发现还有我们平安的保险，于是我们聊到了保险，并且约了下次见面。后来见面做了保单年检，客户完全了解到自己的保障缺口后，当时就叫我做计划书约了再次见面，最后顺利签下3单寿险，1单健康险。后期，客户也认可平安综合金融平台和我的专业服务，3单车险和1单财产险也做到了我这里。感觉这样签单真的好容易，客户认为你是做综合金融的，什么都懂，于是就非常信任你。前段时间，这个客户又来我们公司贷款了，只是当时因负债偏高，没申请下来。但客户说了，等我其它贷款换掉了，我再来你们公司贷款。
案例五：朋友拒绝转介绍，贷款业务来敲门
我的一个车险客户拒绝转介绍寿险客户给我，我于是多说了一句：有需要贷款的也可以介绍给我。
过了些天他还真给我介绍了贷款客户，就因为他介绍的这个客户，我最后签下4笔贷款，11张白金卡，服务了一年多，陆续的也都去办了好多信用卡，去年年底他就主动微信我咨询保险了，聊天中知道她从来不接触保险业务员，跟我熟了才问我的，最后按照客户需求，一家三口做了共计4万多的长期寿险。之后给我转介绍，又签了2张寿险保单。
案例六：善用远程开卡机，勤做维护巧做单
年前我通过远程开卡机，给团险老客户开卡，约定年后过来跟他们聊怎么做理财，他们的财务问起自己老公保险怎么买，我说年后计划书做好来详谈。
年后我给这个财务打电话，计划书我已经做好了，拿给她看看，她说这个不急，当时我就想肯定又有什么变故了。于是我说年前给她开的银行金卡，我去帮她开通一帐通，教她怎么做理财及怎么用这张卡。因为这个原因客户同意我去上门，上门后了解到客户要离职，老公保险暂时不考虑了。我于是耐心告诉她保险的重要性，谈及身边的几个案例，最终还是签单了。之后，这个客户还给我介绍了一个客户，并且顺利第一次见面就签单成功。
后来想想，如果不是因为这张银行卡，我就找不到上门的机会了，感谢平安银行，综合金融实在给我们帮助天大了。
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