物流涨价提前引爆“双十一购物狂欢”,行业布局正当时!

• 名称：安信·创赢普洛斯义乌物流园项目股权投资集合资金信托计划。

• 规模：总规模人民币42,000万元，以实际募集金额为准。

• 期限：本信托计划到期日为2019年11月26日。

• 信托受益权预期年化收益率如下：

• 信托受益权信托利益分配方式：信托计划存续期间，信托受益权的预期信托收益于信托计划成立日起每满12个月分配一次，信托本金及最后一期预期收益于信托受益权存续期限届满时一次性分配。

• 信托计划资金运用方式：募集资金由安信信托以受托人名义，向平台公司上海普合仓储有限公司发放股东借款，由上海福运用于向项目公司增资并向项目公司发放股东借款，由项目公司用于项目的后续开发建设。

• 最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为100万元，可以1万元的整数倍增加。受托人有权根据发行情况调整最低认购金额。

• 为推动义乌市现代物流业的转型升级，加快其作为浙江中西部地区物流枢纽的基础建设。普洛斯在义乌东部——义乌国际陆港物流园区投资建设高品质物流园区——普洛斯义乌物流园。项目地块占地面积396.07亩，容积率不超过0.62，预计建设可租赁物业面积约19万方，分两期滚动开发，一期开发11万平方米，二期开发8万平方米，项目预计总投资5.74亿元。本项目于2014年12月取得项目用地，于2015年一季度动工，分两期开发，其中第一期项目将于2016年末前全部正式投入运营。第二期项目于2017年初开始报批报建，2017年一季度施工，拟于2018年四季度逐步投入运营。

• 根据普洛斯已对其战略合作伙伴对于当地仓储设施需求所做的调研情况和招商情况，在一期可租赁面积中，已经同三家企业（申通快递、百世物流、盛丰物流）已租赁了9.15万方，占一期可租赁面积的83%。普洛斯正与其他客户商谈租赁事宜，将尽快达到一期93%的出租率目标。

普洛斯是全球领先的现代物流设施提供商，其业务主要集中于中国、日本及巴西市场，并在这三个市场中居于领先的地位。普洛斯总资产约175亿美元，折合人民币1072.20亿元，净资产约128亿美元，折合人民币783.61亿元，资产负债率27%。普洛斯于2010年10月18日在新加坡证券交易所主板上市（股票代码：MC0.SI），新加坡政府投资公司（GIC）是普洛斯最大的投资者。

2003年，普洛斯携带着“物流仓储”这个新概念登陆中国市场，由此揭开了物流仓储在中国发展的序幕。2003年4月，普洛斯在中国开展业务，总部设于上海。2004年6月，普洛斯第一个物流园——普洛斯(苏州)物流园成立。同时，全国首家B型保税物流中心试点落户于普洛斯(苏州)物流园。2004年底，普洛斯在华开展港口物流园区业务——上海临港普洛斯国际物流园项目签约；同期，普洛斯广州保税物流园开工奠基，标志着普洛斯首次进入珠三角地区。2005年4月普洛斯首个空港物流园——普洛斯北京空港物流园项目签约，标志着普洛斯进入华北市场。2005年5月，普洛斯将华北的布点继续扩展到天津——普洛斯泰达物流园项目签约。2006年5月，普洛斯北京空港物流园被北京奥组委授予2008年北京奥运会指定物流基地。同年11月，普洛斯大连保税港物流园成为普洛斯进入东北市场的首站。2007年12月，普洛斯中国首个多层库项目深圳盐田港普洛斯国际物流园奠基。

普洛斯曾先后被欧洲《流动地产》杂志评为“中国最佳开发商”、“亚洲最佳工业／仓储开发商”、“亚州／中国最佳工业开发商”。10个普洛斯物流园获得由中国交通运输协会颁发的中国物流园区投资环境大奖50强，并由中国仓储协会评定、颁发五星仓库称号。

普洛斯于2004年进入中国市场，总部设于上海。经过十多年的发展，普洛斯在中国项目分布于35个主要城市，物业总建筑面积约2180万平方米，其中完工物业1180万平方米，计划开发约1000万平方米，土地储备约1290万平方米。根据普洛斯年报披露，普洛斯在中国地区的完工物业占其全球范围内完工物业面积的64%，并贡献了60%的营业收入。同时，普洛斯作为中国最大的物流仓储设施提供商，其占据的中国物流仓储市场份额约为国内第二大物流仓储设施提供商（宝湾物流）市场份额的6.6倍。

普洛斯在全球范围内经营管理的物流园区总建筑面积约3000万平方米，资产价值约合280亿美元，折合人民币1714亿元。

义乌市为中国浙江省下辖县级市，义乌是一座以贸易、流通为城市经济主业的商贸型城市。

义乌物流业在全国层面的定位——国家商贸物流示范区。义乌小商品的服务区域遍布全国。义乌在全国有着相当高的影响力和知名度，义乌小商品城称得上是中国驰名品牌。据不完全统计，全国以义乌冠名的小商品批发市场达上百家，义乌成为小商品的代名词，有小商品的地方就有义乌。义乌是全国商贸物流的高地，其货运网络可直达31个省（市、直辖市）的321个城市，覆盖范围相当广。

义乌物流业在全球层面的定位——国际小商品物流枢纽。义乌小商品的销售网络遍布全球，打出了“买全球货，卖全球货”的口号。2012年，义乌商品已经出口到全球219个国家和地区，外商投资伙伴企业1226户，约占全国的75%。义乌小商品已影响全球小商品的走向。由于义乌小商品的销售量，。

2013年，亚太经社会第69届年会将义乌列为国际陆港城市，是我国唯一一个位于东部地区的国际陆港城市。国际陆港城市的确立，进一步奠定了义乌在国际上的物流地位。

义乌物流业发展的优势：（1）交通便捷优势，（2）物流市场需求强劲优势，（3）坚实的物流发展基础优势，（4）物流服务价格洼地效应引致的物流集聚优势，（5）物流产业政策优势。

信托计划到期，当上海福运有足额资金（如收到转让项目公司股权的转让价款）可以满足信托受益人按评估确定的预期投资收益与本金的分配时，上海福运现通过向平台公司分红、减资及偿还债务，平台公司再向受托人分红、减资及偿还债务的方式向信托计划分配本益，继而由安信信托作为受托人向信托计划受益人分配预期收益并返回投资本金，以实现信托计划的退出；当上海福运无法产生足额资金向信托受益人分配本益时，安信信托有权宣布该项目项下信托受益权整体提前结束，并委托评估机构评估确定该项目公司全部股权价值，通过向任意第三方转让、处置该项目公司股权及实现债权的方式变现信托财产，继而向信托受益人分配，实现信托计划的退出。

• 合作方优势：普洛斯是全球领先的现代物流设施提供商，总资产约175亿美元，折合人民币1072.20亿元，净资产约128亿美元，折合人民币783.61亿元，资产负债率27%。普洛斯于2010年10月18日在新加坡证券交易所主板上市（股票代码：MC0.SI），新加坡政府投资公司（GIC）是普洛斯最大的投资者。普洛斯也是中国最大的物流仓储设施提供商。

• 行业优势：本信托计划投资于物流仓储行业。。作为兼具生产性、生活性服务业属性的现代物流业，在国民经济和社会发展中的基础性、先导性行业地位将进一步凸显，经济动脉的综合服务功能将进一步增强，物流业自身也必将在这一过程中迎来升级发展的战略新机遇。

• 区域优势：义乌市为中国浙江省下辖县级市，义乌是一座以贸易、流通为城市经济主业的商贸型城市。义乌物流业在全国层面的定位——国家商贸物流示范区。义乌物流业在全球层面的定位——国际小商品物流枢纽。

• 股权退出机制：项目合作方（普洛斯香港）可对信托计划间接持有的项目公司股权价值进行协商确认，股权收购对价不低于按以下评估公式计算的股权评估价值：拟转让部分股权评估价值=(转让当期经审计项目公司净资产 + 项目公司资产评估增值)*拟转让部分股权比例。

• 下一年项目公司息税前利润 = 下一自然年已签订租赁合同约定的可收取租金（及物业管理费）总额 – 需缴纳税金 – 上一自然年经审计物业管理费用*（1+租金增长率） - 上一自然年经审计日常管理费用。
  

• 主动管理：项目开发、经营由普洛斯投资管理（中国）有限公司负责，安信信托向项目公司派出三位董事（占董事会席位半数以上），董事长由安信信托派驻的董事担任，从董事会层面对项目公司进行主动管理，确保项目公司有序经营，实现既定的信托目的；项目公司如需使用公章及对外付款，均需按照普洛斯投资管理（中国）有限公司内部控制体系流程进行用印审批，同时需经安信信托委派的董事长所指定的代表以书面或邮件形式审批同意后方可使用公章及对外付款，安信信托定期对项目公司的资金及印鉴使用情况进行检查，监督项目公司资金情况，包括信托资金、公司自筹资金、银行贷款及日常经营收入等。

安信信托股份有限公司（股票代码600816，以下简称安信信托）

• 中国唯一一家上交所上市的信托公司，也是目前国内市值最高的信托公司；

• 自2014年起，连续三年ROE（净资产收益率，衡量企业盈利能力的核心指标）全行业排名第一；

• 2017年信托业务收入52.8亿元，全行业排名第一，净利润36.68亿，全行业排名第二；

• 主体信用等级AA+、评级展望为稳定，信托业协会评级A级，信披评级A级，；

• 均为各类评级最高级；

• 首批纳入MSCI新兴市场指数，入选福布斯2017亚洲最佳两百强企业；

• 2017年度最佳信托公司-凤凰网；

• 2017年度杰出信托公司-金融界；

• 2017年投资客户满意度最佳信托公司-财经/北京大学光华管理学院；

• 2017年度企业社会责任典范奖-中国财经峰会；

• 2017 年度锐意进取信托公司-证券时报

本认购说明书为推介材料,其相关内容以“安信·创赢普洛斯义乌物流园项目股权投资集合资金信托计划”项下信托文件的内容为准。