（一）信托计划基本要素
1．信托计划名称：大业信托·晟鑫4号（成都恒大）集合资金信托计划
2．本期信托计划发行规模：6000万元人民币
3．发行期：2017年8月11日至8月17日
4．信托计划期限和预计年化收益率：
5个月
11个月
23个月
剩余额度
1000万
2000万
3000万
100万（含）—300万（不含）
——
——
7.2%
300万（含）以上
6.5%
7%
7.5%
每自然季度20日为信托收益分配日，最后一期信托收益同本金一并分配。
6．资金使用方式：
信托计划资金用于向新北城置业及爱美高实业发放信托贷款，新北城置业将信托贷款用于成都市恒大曹家巷项目（以下简称“曹家巷项目”）的开发建设，爱美高实业将信托贷款用于成都恒大广场项目的开发建设。
7．增信措施：
（1）土地抵押担保
为保障新北城置业按时履行还本付息义务，爱美高实业以其持有的位于成都市核心区域的成都恒大广场项目的在建工程提供抵押担保。抵押物评估价值47.78亿元，首期信托计划抵押率为不超过20.93%，信托计划存续期间，综合抵押率不超过59%。
（2）保证担保
恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”）承担连带责任保证担保。
（3）
A、，。
B、，，预留我司印鉴,归集曹家巷项目销售回款。
C、新北城每月向我司提交下月建设资金使用计划表，并提供在建工程的相关支付凭证，经我司审核相关支付凭证与建设资金使用计划表一致后，可根据资金使用计划表一笔划出。
8．还款资金来源
（1）本项目的第一还款来源为成都恒大曹家巷项目的销售收入。在信托存续期间预计曹家巷项目可实现销售收入65.46亿元。
（2）本项目其他还款来源为恒大集团统筹还款。
（二）融资项目情况
恒大曹家巷项目位于成都市金牛区，东至府青路，南至星辉中路、外曹家巷路，西至马鞍南路，北至马鞍东路（一环内），接驳地铁3号线红星桥站，距成都市政府车程13公里，距四川省政府车程4.3公里，距商业中心春熙路商圈车程3公里，距离天府广场商圈车程3公里，距离建设路商圈车程 2.5 公里，距离活水公园车程 1 公里，距离成都站车程 3.8 公里。交通十分便利。
项目总占地面积113,381.93平方米，总建筑面积为986,121,21平方米。项目建设有住宅、公寓、商业、办公及公寓式写字楼等，共分为A、B、C、D、G五个地块。当前已取得国土证、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工证及部分预售许可证，项目当前现状如下所示。
（三）抵押物简介
本项目的抵押物“成都恒大广场”位于成都市一环内核心地段，属于成都最著名、最繁华的春熙路商圈，距离天府广场直线距离850米，春熙路600米，位置十分优越。合计建筑面积合计243,703.10平方米。由国际级购物中心（TheONE)、超甲级写字楼（HDCentre恒大中心）及超五星级酒店（St.Regis瑞吉）组成。
北京康正宏基房地产评估有限公司于2017年5月12日，对抵押物的公开市场价值进行评估，并出具了评估报告，评估价值约为47.78亿元，首期信托计划抵押率为不超过20.93%，信托计划存续期间，综合抵押率不超过59%。
（四）担保方简介
恒大集团实力雄厚，2016年销售量和销售额均排名全国地产公司第一位，2016年公司主体信用评级为AAA级，发债等级评级为AAA。
中国恒大2016年实现营业收入人民币2,114.44亿元，同比增长58.83%，净利润176.17亿元。
2017年1-6月，累计合约销售金额2,440.9亿元，累计合约销售面积及销售均价分别为2,475.1万平方米和9,862元/平米。截至2017年6月30日，恒大集团已经完成了全部永续债的赎回工作，共计人民币1,129.4亿元。恒大集团登陆A股的上市工作正在有序推进中。
（五）大业信托简介
大业信托有限责任公司（国有控股）是经中国银监会批准设立的非银行金融机构，是广州市属唯一的一家信托公司，注册资本金10亿元人民币，持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于广州，在北京、上海、武汉设有业务管理部。
大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司（41.67%）、广州金融控股集团有限公司（38.33%）和广东京信电力集团有限公司（20%）。截至2016年12月31日，大业信托累计成立信托规模近4000亿元，管理的存续信托资产规模超过1300亿元，公司净资产14.96亿元，营业收入6.15亿元，净利润2.94亿元。2016年兑付信托本金637.84亿元，分配信托收益56.26亿元。全部信托项目均正常兑付，并实现了预期收益。实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。
大业信托有限责任公司
2017年8月