一、信托要素
1. 信托计划：大业信托•国美一号集合资金信托计划
2. 信托规模：信托计划总规模3.34亿元，根据抵押手续的办理进度情况分期发行。本期发行不超过1500万元人民币。
3. 信托期限：不超过24个月(含)
4. 信托预计收益率：7%-7.2%/年
二、主要融资方介绍
1. 鹏润置业
鹏润置业有限公司以房地产开发作为支柱产业和未来发展重心，目前集团分为华北、西部、华南等大区，下辖多个项目公司，完工和在建项目总建筑面积超2500万平米，储备项目预计建筑面积达1000万平米。旗下项目有：【北京悦秀城】【天津产业园】【重庆悦秀上东】【西安悦秀城】【重庆大杨石悦秀城】【广州悦秀城等项目】，目前北京悦秀城作为商业和写字楼综合体，运营良好，天津产业园仓库定位高端已建成招租，适用高端电子产品物流基地及数据运行中心；重庆越秀上东项目一期已竣工，销售告罄，取得出色业绩，二期已在热销，三、四期正在建设中；西安悦秀城正在开工建设阶段，该项目在西安市长安区大学城，周边属消费成长性快的社区。
2. 国美控股集团
本项目的担保方国美控股集团有限公司是“国美系”下属主要的投资控股平台，资产规模90亿元，旗下拥有深圳上市公司中关村科技（SZ.000931）和香港上市公司拉近网娱（股票代码：HK08172），该公司在2016年在深证证券交易所发行公司债券，主体评级为AA。
“国美系”整体运营稳健，资本雄厚，整合能力较强，目前已经是一个多元化发展的大型现代化企业集团，旗下拥有员工30余万人，业务涵盖：零售，电商，物流，地产，投资，文化传媒，医药健康，金融和高端俱乐部等九大领域，“国美系”除了由国美控股持有的上述两家上市公司外，还拥有国美电器控股有限公司（HK.0493），三联商社（SH.600898），华银控股(目前已更名为“国美金融科技”)（HK.00628），共计5家上市公司。“国美系”旗下现金流最好的零售服务业目前包括：国美，大中，永乐，三联商社，黑天鹅共5大知名家电零售品牌，其中国美电器作为中国最大的家电连锁企业，目前已经在全国拥有1700多家门店,年销售额超过1000亿。
三、融资项目
1. “重庆合川项目”
成都合川区地处重庆西北部，紧邻重庆主城区，地处嘉陵江、涪江、渠江三江交汇处，是重庆通往川北、陕西、甘肃等地的交通枢纽、经济走廊。产业发展方向以能源开发，食品、轻纺、建材、商贸等产业为主。
本项目分两期进行建设，设计高层86486平方米，洋房30226平方米，叠拼别墅22344平方米，此外还有12206平方米商业，项目以高层住宅为主。
【重庆合川项目效果图】
2. “西安国美悦秀城”
西安国美悦秀城项目位于西安长安区，位于西安南三环，位于大学城板块内，地块北临陕西师范大学（长安校区）南侧，南临学府大街（学府大街南侧，为规划中的湿地公园），西临陕西师范大学医院，东临西安邮电大学长安校区，地块距西安市市中心约10公里，车行时间约30分钟。
项目整体定位为西安首个青春主题休闲体验商业街区，主要针对周边年轻家庭、教师、学生人群，打造年轻家庭休闲购物街区。 核心针对年轻家庭，主要以各类零售及餐饮为主，同时增加主题酒吧、艺术摄影等特色业态。总建筑面积153342平方米，其中一期113073平方米，二期40269平方米。2017年8月之前1期全部可以达到预售条件，2018年8月之前2期也全部可以达到预售条件，合计可实现销售22.79亿。
【项目位置图】
四、风控措施
1. 土地及在建工程抵押：“西安鹏润悦秀城”在建工程和重庆合川项目土地进行抵押，抵押物评估价值5.8亿，对应抵押率57.59%。
2. 保证担保：国美控股集团有限公司（AA评级）、国美系实际控制人黄秀虹对本次融资提供连带责任担保。
3. 资金归集：，重庆合川项目货值销售到7亿元以下、西安“鹏润悦秀城”货值销售到10亿元以下，根据销售签约价50%归集保证金。
五、受托人介绍
大业信托有限责任公司（国有控股）是经中国银监会批准设立的非银行金融机构，是广州市属唯一的信托公司，注册资本金10亿元人民币，持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。公司总部位于广州，在北京、上海、武汉设有业务管理部。
大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司（持股41.67%）、广州金融控股集团有限公司（持股38.33%）和广东京信电力集团有限公司（持股20%）。截至2016年12月31日，大业信托累计成立信托规模近4000亿元，管理的存续信托资产规模超过1300亿元，公司净资产14.96亿元，营业收入6.15亿元，净利润2.94亿元。2016年兑付信托本金637.84亿元，分配信托收益56.26亿元。全部信托项目均正常兑付，并实现了预期收益。实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。
本材料仅为宣传资料，相关条款以与您签署的信托文件为准。