大业信托·国美1号集合资金信托计划

大业信托资讯汇2020-09-15 16:33:55

一、信托要素

1.  信托计划:大业信托•国美一号集合资金信托计划

2.  信托规模:信托计划总规模3.34亿元,根据抵押手续的办理进度情况分期发行。本期发行不超过1500万元人民币。

3.  信托期限:不超过24个月(含)

4.  信托预计收益率:7%-7.2%/年


二、主要融资方介绍

1. 鹏润置业

鹏润置业有限公司以房地产开发作为支柱产业和未来发展重心,目前集团分为华北、西部、华南等大区,下辖多个项目公司,完工和在建项目总建筑面积超2500万平米,储备项目预计建筑面积达1000万平米。旗下项目有:【北京悦秀城】【天津产业园】【重庆悦秀上东】【西安悦秀城】【重庆大杨石悦秀城】【广州悦秀城等项目】,目前北京悦秀城作为商业和写字楼综合体,运营良好,天津产业园仓库定位高端已建成招租,适用高端电子产品物流基地及数据运行中心;重庆越秀上东项目一期已竣工,销售告罄,取得出色业绩,二期已在热销,三、四期正在建设中;西安悦秀城正在开工建设阶段,该项目在西安市长安区大学城,周边属消费成长性快的社区。

2. 国美控股集团

本项目的担保方国美控股集团有限公司是“国美系”下属主要的投资控股平台,资产规模90亿元,旗下拥有深圳上市公司中关村科技(SZ.000931)和香港上市公司拉近网娱(股票代码:HK08172),该公司在2016年在深证证券交易所发行公司债券,主体评级为AA。

  “国美系”整体运营稳健,资本雄厚,整合能力较强,目前已经是一个多元化发展的大型现代化企业集团,旗下拥有员工30余万人,业务涵盖:零售,电商,物流,地产,投资,文化传媒,医药健康,金融和高端俱乐部等九大领域,“国美系”除了由国美控股持有的上述两家上市公司外,还拥有国美电器控股有限公司(HK.0493),三联商社(SH.600898),华银控股(目前已更名为“国美金融科技”)(HK.00628),共计5家上市公司。“国美系”旗下现金流最好的零售服务业目前包括:国美,大中,永乐,三联商社,黑天鹅共5大知名家电零售品牌,其中国美电器作为中国最大的家电连锁企业,目前已经在全国拥有1700多家门店,年销售额超过1000亿。


三、融资项目

1.  “重庆合川项目”

成都合川区地处重庆西北部,紧邻重庆主城区,地处嘉陵江、涪江、渠江三江交汇处,是重庆通往川北、陕西、甘肃等地的交通枢纽、经济走廊。产业发展方向以能源开发,食品、轻纺、建材、商贸等产业为主。

本项目分两期进行建设,设计高层86486平方米,洋房30226平方米,叠拼别墅22344平方米,此外还有12206平方米商业,项目以高层住宅为主。

【重庆合川项目效果图】



2. “西安国美悦秀城”

西安国美悦秀城项目位于西安长安区,位于西安南三环,位于大学城板块内,地块北临陕西师范大学(长安校区)南侧,南临学府大街(学府大街南侧,为规划中的湿地公园),西临陕西师范大学医院,东临西安邮电大学长安校区,地块距西安市市中心约10公里,车行时间约30分钟。

项目整体定位为西安首个青春主题休闲体验商业街区,主要针对周边年轻家庭、教师、学生人群,打造年轻家庭休闲购物街区。 核心针对年轻家庭,主要以各类零售及餐饮为主,同时增加主题酒吧、艺术摄影等特色业态。总建筑面积153342平方米,其中一期113073平方米,二期40269平方米。2017年8月之前1期全部可以达到预售条件,2018年8月之前2期也全部可以达到预售条件,合计可实现销售22.79亿。

【项目位置图】


四、风控措施

1. 土地及在建工程抵押:“西安鹏润悦秀城”在建工程和重庆合川项目土地进行抵押,抵押物评估价值5.8亿,对应抵押率57.59%。

2. 保证担保:国美控股集团有限公司(AA评级)、国美系实际控制人黄秀虹对本次融资提供连带责任担保。

3. 资金归集:我司监管抵押物销售,重庆合川项目货值销售到7亿元以下、西安“鹏润悦秀城”货值销售到10亿元以下,根据销售签约价50%归集保证金。


五、受托人介绍

大业信托有限责任公司(国有控股)是经中国银监会批准设立的非银行金融机构,是广州市属唯一的信托公司,注册资本金10亿元人民币,持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。公司总部位于广州,在北京、上海、武汉设有业务管理部。

大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司(持股41.67%)、广州金融控股集团有限公司(持股38.33%)和广东京信电力集团有限公司(持股20%)。截至2016年12月31日,大业信托累计成立信托规模近4000亿元,管理的存续信托资产规模超过1300亿元,公司净资产14.96亿元,营业收入6.15亿元,净利润2.94亿元。2016年兑付信托本金637.84亿元,分配信托收益56.26亿元。全部信托项目均正常兑付,并实现了预期收益。实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。

本材料仅为宣传资料,相关条款以与您签署的信托文件为准。