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工银平衡基金分红怎么样?工银瑞信业绩领跑火力全开

2020-10-17 10:34:38

以固定收益投资见长的工银瑞信,权益类产品亦毫不逊色。在《投资时报》统计中,最近一年公司旗下所有成立满一年的19只偏股型基金收益率均超过100%,其中工银信息产业、工银主题策略分别以265.12%和211.4%的辉煌战绩位列全部开放式基金第1名和第26名(截至5月27日)。


曾经,著名的木桶理论风靡全球—一个木桶能装多少水,取决于最短的一块板。在全球互联网的时代,这个理论演化出更深的内涵—木桶的短板决定了木桶的容量,但木桶最长的一根木板决定了其特色与优势,使其在小范围内达到制高点。


作为国内资产管理规模排名前三的超大型银行系基金公司,工银瑞信在众多基金公司中综合实力全面领先。固定收益业务无疑是工银瑞信传统的长板,然而近年来工银瑞信通过变革投研体系、强化团队协作弥补短板,使得其股票投资能力同样出类拔萃,成为真正意义上的没有短板的基金公司。


2014年工银瑞信权益类业绩独占鳌头,一举包揽主动股票型基金冠、季军。进入2015年依然涨势如虹,公司旗下8只主动偏股型基金收益实现翻番,新老基金业绩全面开花。在《投资时报》统计的最近一年收益率超过100%的“战”基舰队中,工银瑞信旗下满一年的19只基金全部入围,并且业绩领先。亮丽的产品业绩与该公司稳定的投研团队和严密的投研体系带来的可持续投资能力密切相关。



权益类崛起,综合实力全面领先


工银瑞信旗下成立满一年的19只偏股型基金全部实现业绩翻番,分别是主题策略、金融地产、中小盘成长、核心价值、稳健成长等11只主动型基金,沪深300、央企50ETF等8只被动型产品。其中工银信息产业最近一年的收益率更是高达265.12%,在同类385只主动股票基金中排名第一,工银精选平衡以153.92%的收益率在同类16只股债平衡型基金中居首位。


上述19只翻倍“战”基再次印证了工银瑞信的权益类投资能力。根据银河证券数据,2014年工银瑞信平均股票投资主动管理收益率为35.3%,位列前五大基金公司第一位。同时,海通证券数据也显示,工银金融地产和信息产业基金去年的收益率为102.49%和64.31%,年回报率在359只可比主动型股票基金中排名第一和第三。


工银瑞信承袭了股东工行和瑞信的稳健风格,旗下偏股型基金短中长期业绩均保持稳步增长。以旗下首只股票基金工银核心价值为例,截至5月27日,其累计收益率达895.01%,年化回报率超过26%,是运作5年以上的615只公募基金中年化收益最高的20只基金之一。2006年至2014年末,工银瑞信旗下主动偏股型基金平均累计净值增长率为468.63%,大幅领先同业332.54%的平均收益率。


《投资时报》记者了解到,今年6月工银瑞信迎来成立十周年。十年来工银瑞信取得了股债双优的佳绩,旗下各基金累计实现收益549亿元,累计分红达180亿元,在同时期成立的8家公司中位列第一。稳定良好的业绩带来了公司各项业务的全面发展,工银瑞信已成为行业业务资格最全面、发展速度最快、综合实力领先的超大型基金公司,工银瑞信构建的全功能资产管理平台能为境内外客户提供投融资一体化的服务。


截至2014年末,工银瑞信资产管理总规模、公募基金管理规模、养老金管理规模、专户管理规模均位居行业前三。


“工银瑞信作为业内首家银行系基金公司,在近十年的发展过程中实现了质的飞跃,从固定收益为王,到权益类产品崛起,成为全方位发展的银行系公司老大。改变了投资者对银行系基金公司以固定收益为主导的传统印象,促使行业向着新的格局方向转变。”德圣基金首席分析师江赛春表示。


独特文化,铸就强大稳定投研团队


《投资时报》记者整理发现,工银瑞信投研人员的流失率仅0.5% ,大大低于行业平均水平,在公募基金业人员流动频繁的时代,能拥有实力强大又稳定的投资团队,实属难能可贵。截至今年一季度末,该公司拥有近百人的投研团队,其中投资人员达47人。在业内,也只有如工银瑞信这样的大型基金公司,才能打造出如此豪华的阵容。稳定而实力雄厚的投研团队,为业绩的可持续提供了强大保障。


强调与公司共成长的“本土化”育才观,是工银瑞信投研团队保持稳定的主要原因之一。公司形成了完善成熟的人才及梯队培养机制,实行业务和管理双职业发展、纵向和横向双路径提升通道,源源不断培育“量才适用”的优秀人才,自身培养的明星基金经理就达到8人,如摘取去年股基冠、季军的四位小将,均来自内部培养。同时公司2007年以来在业内首推长短期人才激励计划,有效促进了核心人才的稳定性。


记者发现,工银瑞信“血液”中自然流淌着股东工行温情的大家庭情怀,总经理郭特华以女性特有的细腻营造和谐共赢的工作氛围,“健康工作快乐生活”系列活动、员工满意度调查、全员360度考核、伯乐奖、企业年金计划、福利积分计划、“合作与分享特别贡献奖”评选、跨部门积分授予、5周年员工奖等,无不渗透公司倡导的“合作、分享”企业文化,带来融融的“大家庭”范围。


良好的机制和企业氛围,带来投研团队的超级稳定。目前,公司司龄5年以上的基金经理达 23人,投研副总监司龄8年以上的达9人,公司投委会成员司龄均为5年以上。


投研变革,构筑可持续投资能力


工银瑞信投资体系的建立是在10年来投资实践的基础上,结合外方股东瑞信资产管理长期成熟投资体系完善而成的。特别值得一提的是,近年来公司在多年实践经验的基础上,大刀阔斧深化对投研管理体系的变革,取得明显成效。公司通过搭建投资能力中心、实行投研联动机制等措施,形成系统化、规范化、一体化的投资体系,打造可持续投研能力。


公司目前已搭建包括7个权益投资能力中心、6个固定收益投资能力中心在内的13个投资能力中心,通过行业、小组、能力中心的研究体系搭建,使投研力量不断下沉、深化。


并且,公司积极倡导“合作、分享”企业文化,强化团队协作弥补短板,从机制上推动投资团队、研究团队、投研支持团队的专业化分工与协作。公司倡导人尽其才,实行全员研究模式,充分发挥公募基金人才济济的集体作战优势,促进优秀个体的强强联合、平台资源的充分分享、团队之间的充分协作,激发投研团队最大合力,取得了显著成效。


工银瑞信投研团队的投资能力也得到了投资者的信任。海通证券研究报告显示,工银瑞信2015年一季度末权益类基金(剔除链接基金)规模达到804亿元,较去年底增长将近一倍,从行业第21位跃居第8位,其中主动权益类规模达707亿元,高居行业第5位。



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