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投资者如何控制期货投资中的风险呢?

2021-10-21 07:25:36

期货投资是相对于现货交易的一种交易方式,它是在现货交易的基础上发展起来的。期货投资是通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品(标的物)本身,而是商品(标的物)的标准化合约,即标准化的远期合同。

熟悉期货投资的每个人都知道,期货投资的风险很大,对于任何从事期货等高风险交易的投资者来说,首先要注意的是如何控制风险。那我们该怎么办?

第一,顺势交易,投资者的开仓方向应与趋势方向保持一致。同时还要注意开仓的时机,以免追涨杀跌。通常是在价格突破关键点选择介入。逆势交易追求的是短线收益,但是其风险报酬比明显低于顺势交易。例如近期沪深300指数的上涨行情中,短期回调的幅度远远低于短期上涨的幅度。由于股指期货的波动非常剧烈,所以顺势操作可以让投资者获得较高的风险报酬比并有效控制风险。

第二,设定止损价格。股票的损益是在卖出和交割后实现的,股指期货的损益反映在股票头寸的日常结算中。如果结算损失发生在同一天,那么投资者的可用资金就会被侵蚀,如果损失持续下去,投资者将面临额外的保证金,甚至被迫关闭。初始止损价格应与开盘价同时设定,有多种确定止损价格的方法。一是技术止损法,投资者通过K图分析,寻找重要支撑或阻力水平。第二种是波动停止方法,它通常使用最后10K线的平均振幅作为合理的振幅基准。如果价格幅度超过基准的1.5倍,就意味着当投资者果断地停止损失时,价格会朝着某个方向突破。此外,它还可以与趋势停止损失和时间停止损失一起使用。止损价格不是固定的。当头寸盈利时,止损价格应移至成本价格。如果头寸出现亏损,止损价格不应向远成本方向移动。

第三,基金管理。根据目前商品期货的交易经验,在计算开盘价时应考虑最大可承受总资本比率和最大可承受止损幅度指数。公式为:开盘数=(本金×最大可承受总资本损失率)/(每只手期货价格x最大可承受止损幅度)。一般情况下,商品期货开盘比例不超过25%。由于股指期货的涨跌幅度是正负10%,远大于商品期货目前的涨跌幅度,在股指期货推出之初,价格波动较大,股指期货的资金管理比例应低于商品期货,投资者最好将头寸保持在10%或15%以内,其余60%为国债形式。25%的资金以现金形式存入期货账户。这样,投资者不仅可以控制风险,还可以获得额外的债券收益率。

当然,除了上述三点外,投资者还需要保持良好的投资心态来投资。

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