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“蜀”风流人物,还看今朝!CFP·易方达中国金融理财师大赛成都站回顾

2022-06-24 09:27:34

三千二百年厚重历史,源远流长巴蜀文化,悠闲自得的生活哲学,引人垂涎的美食,还有温柔水灵的川妹子赋予这座城市道不尽的标签,这便是四川省的省会——成都。她的可爱,叫人留恋,也正如赵雷歌声中唱的那般,“和我在成都的街头走一走,直到所有的灯都熄灭了也不停留”。

2018 CFP·易方达中国金融理财师大赛决赛第三站,成都!来自四川、重庆、云南、湖北、新疆、西藏、甘肃、宁夏、山西、陕西等15个省市的125名选手云集蓉城,这也是本次大赛覆盖国土面积最广,涉及省份最多的一站。

 

他,来自中国离大海最远的城市——乌鲁木齐

早上8:00,A组准时迎来成都站第一位参加决赛的答辩选手,来自农行新疆乌鲁木齐兵团城西支行的丁浩。他目前担任支行对公客户经理,主要负责客户维护和营销工作。行里非常重视本次大赛,此次从省行到分行层层动员,丁浩所在分行从四个支行挑选了20多名优秀员工参加初赛。能作为该行新疆地区唯一选手晋级决赛,这本身就是一种成功,背后是他长期的辛勤付出。和许多普普通通的银行基层员工一样,丁浩日常承担了对公账户、存款、代发工资、网银等多项业务指标,忙到一天到晚抬不起头,即便晚上九、十点下班,也要强迫自己看书练习。

“我正在准备竞聘个人客户经理,首先是补充专业知识,以便把工作做好,同时也为业务转型做准备。参加大赛是一次难得的学习机会,有幸和全国各地的精英选手交流,也让我看到自己的不足,我也将继续加强自己的知识储备。”

 

绽放,雪域高原姐妹花

西藏自治区共有两名选手参加比赛,分别是来自农行林芝分行营业部的张茜,邮储拉萨分行的沈婧,按照组委会贴心的安排,今天分别在C组、D组第一个参加答辩。

张茜曾参加过上届理财师大赛,今年再次出战,并如愿进入决赛。已经工作八年,负责网点运营管理的她,通常六点半网点关门后,还要做好清点、对账等工作,基本到八、九点才能下班。出于对投资理财职业的热爱,回到家还要坚持看书学习CFP系列课程,到晚上十一二点休息很正常。“在我们当地,拥有千万以上可投资产的客户寥寥无几,百万以上客户也不多,高端理财规划可以说是一片空白。参加比赛真心是为了提升这方面的业务水平,而且也是为以后可能的发展机会做好准备”。

“到成都后,有一点醉氧,昨天的案例有不完善的地方请评委老师见谅”,沈婧这句半开玩笑的开场白,把现场的评委都逗乐了。脸上的不那么明显的高原红,提醒着大家这确实是一位来自西藏的选手。

“这次大赛很专业,题目涉及知识面广泛,参加大赛有幸认识了很多优秀的理财师,同时也发现了自己的差距和不足,我想,下次一定会做得更好!”沈婧这样表达首次参加本次大赛的感受。

不管决赛结果如何,从30000人中脱颖而出晋级决赛,她们要付出比沿海发达地区选手更多的时间和精力。易方达基金和标委会联合举办这次大赛,正是为众多有理想、有抱负的理财师架起一座沟通的桥梁。春风化雨,润物无声,洒下一粒粒希望的种子,雪域高原也能绽放美丽的格桑花。

 

从延安到西安,入行五年,她做了一个勇敢的选择

看到她的表现,你可能想不到,这是来自一名来自黄土高坡的选手。陕西延安的鱼静,用专业的案例和精彩的演说,赢得了现场评委老师的一致首肯。案例逻辑清晰、重点突出、规划翔实、有理论基础也有实操经验,现场的陈述和台风也为她加分不少。

就在一个星期前,她还是某行延安支行一名理财业务骨干,现在,已经供职于陕西某国字头信托公司。“我也许已经预期到了自己以后的成长路径,是时候改变一下了。就是想着,为了更大的发展空间,我应该去西安”。工作五年,通过自己的努力,已经在银行体系内逐步得到认可,放着“金饭碗”不要,投身信托行业,对于一个女生来说,无疑是一次勇敢的决定。CFP系统理论的学习让她在职业生涯的关键节点,有敢于选择的实力和勇气。

甘肃的选手郑丁华,日常从事远程授权业务

来自塞上江南宁夏的选手马丽娜,同时还在参加注册会计师学习

云南曲靖的选手向洁,现场表达能力给大家留下深刻印象

 

第二次站上舞台,不再只为证明自己

来自中原郑州的胡晓晨,是中国银行河南分行一名产品经理,他与本次大赛还有一段不解之缘。晓晨毕业入行后,一直在网点一线担任个人客户经理,主要经办基金、保险、信用卡等各项产品销售。经过六七年时间的历练,克服困难完成系统的理财知识学习,从AFP一路考到CFP。2016年参加中国金融理财师大赛,就一举拿下“2016中国金融理财师100强”。大赛中崭露头角,他也实现了从个人客户经理到省分行财私部产品经理的跨越。

已经拿过大赛最高荣誉,为什么还来?一方面是对自己专业的再次检验,更多的是为了交流,让自己能跟上最新的理财教育理念和中国未来理财规划的发展方向。从传统的产品销售导向,到根据客户需求做专业资产配置规划,这样才能增强客户对理财投资顾问服务的信任感。比如,当前市场处于相对低点,客户的投资也是一个相对合适的时机。易方达这个时候推出明星基金经理管理的蓝筹精选基金,定位于未来三到五年的长期回报。专业的理财经理也需要在这样的时候,借助自己的专业去影响客户,帮助客户在更好的时机选择更合适的产品。

 

跨省来挑战,反客为主

重庆这次共计有17名选手晋级决赛,人数之多甚至超过了此轮决赛主战场所在地四川。巴蜀本来就语言相通,文化相近,重庆选手这次虽说是到成都来参赛,但因为阵容强大,而且多为团队行动,气势上反倒有点到了主场的意思。几名重庆选手的精彩表现,也没有让大家失望,表现干脆、利落,一如重庆人火辣直接的性格。

中国银行重庆分行7人参与决赛

颜值在线,实力担当,建行重庆分行参赛选手

中信银行重庆分行选手与“后勤保障人员”

专业、自信、干练,重庆选手易慧琳



为期两天的成都赛区精彩谢幕,太多瞬间值得记忆和珍藏。西部地广人稀,经济发展水平与东部沿海不可同日而语,金融理财成长的土壤相对贫瘠。在发达地区市场往往先于行业发展,理财师要做的就是不断向市场学习,而在西部地区,理财师更多的时候是时刻准备着,用专业和理念去影响客户、推动市场。让人欣慰的是,一大批有理想、有信念的理财师,他们并未将眼光囿于现实,在日复一日年复一年的基层工作中,依然不忘“诗和远方”,既埋头拉车,还抬头看路。他们工作的勤奋、对进步的渴望让我们肃然起敬。这些志存高远的理财师,他们是推动西部地区财富管理进步的先行者,也是中国财富管理行业的未来。500强开枝散叶,定会有更多的专业理财师成长起来,中国金融理财行业明天会更好。



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