一、【功率半导体MOSFET出现缺货潮 下游公司加价2成扫货】
金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，继中兴通讯获解禁并重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部份业者还愿意再加价2成大举扫货。
据全球第三大IC分销商富昌电子市场报告数据，MOSFET、TVS、肖特基二极管等功率器件产品的交期普遍延长。一般来说，国际厂商MOSFET、整流管、晶闸管的交货周期是8-12周，但现在部分MOSFET、整流管的交期已经延长至20-40周，行业呈现出明显的供不应求局面。市场分析指出，缺货从2016年下半年就已经开始，一直持续至今，主要由于上游晶圆代工厂产能有限，加之需求市场火爆，引发缺货潮。随着三四季度需求旺季的到来，MOSFET缺货状态将持续发酵，预计还将迎来一波涨价潮。
华微电子（600360）已开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品。 扬杰科技（300373）多款中低压沟槽功率MOSFET产品已经实现量产。
二、【醋酸需求转好 部分厂商价格重新上调】
7月24日，醋酸部分厂商价格重新上调，其中河南龙宇上调150元/吨至4200元/吨，河南顺达上调100元/吨至4050元/吨，河北英都上调50元/吨至4250元/吨。
近期国电英力特30万吨进行检修，塞拉尼斯120万吨低负荷运行，行业开工率一周以内下行16%至76%，行业检修依然常态化。当前醋酸社会库存仅为6.39天，随着醋酸需求转好，开工下行，中泰证券预期醋酸库存有望下降。
A股上市公司中，华谊集团(600623)拥有醋酸产能130万吨，中报业绩预增同比超两倍。醋化股份(603968)是国内生产醋酸衍生物规模最大、品种最全的综合性化工公司。
三、 支持涉外经济高质量发展】
外汇管理局新疆分局近日印发了《金融外汇支持新疆涉外经济高质量发展的指导意见》，助推新疆涉外经济实现高质量发展。《意见》提出深度参与丝路沿线建设，深化跨境金融合作，加快人民币向西走出去。支持对外贸易转变增长方式，支持企业有序“走出去”，支持外商投资迈向中高端水平。助推经济调结构，支持绿色产业发展，支持外贸新兴产业发展，鼓励金融外汇服务创新发展，优化金融外汇资源配置。
公司方面，八一钢铁(600581)新疆唯一一家大型钢铁联合企业，新疆市场份额的70%以上。天山股份(000877)西北地区最大水泥经营商，水泥产能占全疆的60%以上，市场份额占全疆的50%。
四、【银行资管子公司业务部门将陆续成立 相关公司受关注】
银行资管子公司或业务部门将陆续成立，新的信息化需求将释放。除了27家托管银行将首先有最紧迫的资管信息化需求外，城商行项目开始出现。
机构分析，资管新规是带来金融信息化标志之一，将对金融IT行业带来20亿以上的新增投入。随着腾讯、阿里陆续进入，金融云等新需求在萌发，金融IT的增速拐点已经到来。资管信息化潜在的客户预计达2000家，新的模式也在诞生。
公司方面，恒生电子(600570)在券商资管系统市场占有率89%，基金销售代销系统市场占有率56%。银行客户158家，综合理财市场占比70%；赢时胜(300377)资产管理及托管业务信息系统解决方案提供商，客户覆盖银行、保险、信托、证券、基金等350多家金融机构。
五、【全球铝电解电容龙头再度涨价 行业景气持续攀升】
据媒体报道，由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因，全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调：咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%；导电高分子电容器上调7%；自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。
业内认为，铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度，部分小厂商遭淘汰出局，造成铝箔供不应求，从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂，兴建中和已完成的工厂立即停建/停产，让原本供过于求的铝箔，快速转为缺货。自去年以来，铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。
江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。振华科技（000733）全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。
六、【军民融合主题展将举行 产业步入双向发展期】
"2018第三届中国（深圳）军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类，其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等；新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。
机构认为，军民融合可加速我军信息化建设，同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期，随着军民融合进程的不断推进，"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。
中国动力（600482）是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商；中航电测（300114）是智能测控领域军民融合型高新技术企业；光威复材（300699）是我国碳纤维行业领军企业。
七、【超预期企业财报提振 标普500道琼斯指数走高】
美东时间周二，欧股普涨，基本资源和汽车股领涨。美股收盘涨跌不一，道指涨近200点，纳指一度涨逾1%，盘中创历史新高。谷歌母公司Alphabet财报显示各项数据表现强劲，股价刷新历史记录高位，收涨近4%。黄金低位盘整微幅收跌，仍在1230美元关口下方运行。因市场担忧和之间潜在的紧张局势可能进一步扰乱全球市场供应，美油收涨近1%。
（资料来源：财联社早报）