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41家(包括港股与A股)上市银行包括国有大行6家、股份行9家、城商行18家、农商行8家。本报告对41家银行的总资产规模及其增速、营业收入规模及其增速、营业利润规模及其增速、净利润规模及其增速、加权ROE与不良贷款率等指标进行排名对比。
一、规模与增速排名
1、资产规模大20万亿元以上的银行有3家,分别为工行、建行和农行,国有四大行规模遥遥领先于其它银行。
2、股份行前三分别为兴业银行、招商银行和浦发银行,民生银行、中信银行紧随其后。
3、城商行中,资产规模前十大银行依次为北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、盛京银行、宁波银行、徽商银行、杭州银行、锦州银行、天津银行。
4、招商银行营业收入高达2210.24亿元,排名股份行第一,超过邮储银行和交通银行。
5、兴业银行虽然总资产排名股份行第一,但其营业收入低于招商银行、浦发银行、中信银行和民生银行。
6、城商行中,营业收入排名前十依次为北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、锦州银行、哈尔滨银行、杭州银行、盛京银行。
1、工商银行营业利润高达3618.42亿元,建设银行、农业银行、中国银行的营业利润也均超过2000亿元。
2、招商银行营业利润高达805.30亿元,位居股份行第一,浦发银行和兴业银行分列第2、3位。
3、城商行营业利润规模前十依次为北京银行、上海银行、江苏银行、锦州银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、盛京银行、哈尔滨银行、中原银行。
4、招商银行净利润同样位居股份行第一,浦发银行和兴业银行分列第2、3位。
5、城商行净利润规模前十依次为北京银行、上海银行、江苏银行、锦州银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、盛京银行、哈尔滨银行、中原银行。
1、总资产增速超过20%的银行有5家,分别为锦州银行、贵阳银行、中原银行、成都银行和徽商银行,均为城商行。
2、总资产规模下降的银行的有两家,即中信银行和九台农商行均缩表,总资产分别下降4.27%和2.33%。
3、营业收入增速在20%以上的银行有3家,分别为贵阳银行(22.49%)、中原银行(20.83%)和邮储银行(20.36%)。
4、营业收入规模下降的银行有13家,下降幅度从大到小依次为盛京银行(-17.80%)、天津银行(-14.10%)、兴业银行(-10.89%)、青岛银行(-7.15%)、民生银行(-7.01%)、南京银行(-6.74%)、上海银行(-3.72%)、光大银行(-2.33%)、九台农商行(-1.91%)、平安银行(-1.79%)、张家港银行(-0.66%)、哈尔滨银行(-0.27%)和中国银行(-0.07%)。
(四)增速排名2:营业利润与净利润同比增速
1、营业利润增速超过20%的银行有7家,分别为甘肃银行(74.71%)、成都银行(49.37%)、邮储银行(44.47%)、广州农商行(35.23%)、中原银行(30.81%)、常熟银行(25.41%)和贵阳银行(23.35%)。
2、营业利润规模下降的银行有8家,分别为九台农商行(-30.41%)、天津银行(-14.50%)、青岛银行(-11.37%)、盛京银行(-5.50%)、中信银行(-4.12%)、交通银行(-3.30%)、江阴银行(-3.19%)和上海银行(-1.37%)。
3、净利润增速超过20%的银行有4家,分别为甘肃银行(75.20%)、成都银行(51.69%)、贵阳银行(23.97%)。
4、净利润规模下降的银行有3家,分别为九台农商行(-32.39%)、天津银行(-13.40%)和青岛银行(-9.02%)。
二、加权ROE与不良贷款率排名
1、加权ROE超过15%的银行有12家,分别为甘肃银行(22.46%)、锦州银行(21.03%)、贵阳银行(19.80%)、宁波银行(19.02%)、郑州银行(18.74%)、南京银行(16.94%)、成都银行(16.83%)、招商银行(16.54%)、重庆农商行(15.61%)、徽商银行(15.56%)、盛京银行(15.36%)、兴业银行(15.35%)。
2、相较2016年,加权ROE上升的银行有6家,分别为宁波银行(17.74%至19.02%)、招商银行(16.27%至16.54%)、南京银行(16.25%至16.94%)、成都银行(12.24%至16.83%)、常熟银行(11.91%至12.57%)和交通银行(11.27%至11.40%)。也就是说剩余35家银行的资本回报率均出现了下降。
1、不良贷款率低于1%的银行仅有4家,分别为邮储银行(0.75%)、宁波银行(0.82%)、南京银行(0.86%)和重庆农商行(0.98%),这四家银行2016年的不良贷款率同样均低于1%。
2、不良贷款率超过2%的银行有两家,分别为江阴银行(2.39%)和浦发银行(2.14%)。
3、相较2016年,2017年不良贷款率上升的银行有10家,分别为重庆农商行、哈尔滨银行、郑州银行、重庆银行、民生银行、浦发银行、华夏银行、青岛银行、天津银行、九台农商行,也即31家上市银行的不良贷款率出现了下降。
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来源:博瞻智库(Bzzk-research) 作者:任涛
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