天津信托出让39.73%股权引3名战投

招财金服金融服务2021-02-19 10:37:10

作为天津市首批实施混改的市管企业之一,4月28日,天津信托混改项目在天津产权交易中心挂牌,公开招募战略投资者。

(招财金服)

本次天津信托拟征集投资方3名,整体出让股权比例为39.73%。其中战略投资者Ⅰ对应持股比例7%;战略投资者Ⅱ对应持股比例18%;战略投资者Ⅲ对应持股比例14.73%。

据悉,本次拟新增注册资本21亿,目前天津信托注册资本金为17亿元。

本次拟募集资金总额视募集情况而定。遴选采取竞争性谈判的方式,谈判要点包括,对增资企业单位注册资本金对应价格的报价,以及对增资企业发展战略、经营思路的认可度以及未来战略发展的业务协同性及互补性描述等。

意向投资方参与本次增资扩股需满足资金为自有资金,不得以委托投资、联合体投资或信托计划投资等方式参与等条件。

增资方案中的重大事项包括:一在增资扩股挂牌交易的同时,涉及部分天津信托股权进行场外协议增资事项:原股东天津教育发展投资有限公司对增资企业参照评估价格进行场外协议增资,增资后持股比例占本次混改完成后的16%;二战略投资者Ⅰ需同时参加天津海泰控股集团有限公司增资扩股项目,且需满足天津海泰控股集团有限公司增资扩股项目的相关资格条件;三对于投资标的Ⅰ的全部入围投资者,需要同时参与天津海泰控股集团有限公司增资扩股项目(包含择优程序)并成为其最终投资者后,才能成为投资标的Ⅰ的最终战略投资者。

天津信托现有5家股东,分别是天津海泰控股集团有限公司(持股51.58%)、天津市泰达国际控股(集团)有限公司(持股42.11%)、天津教育发展投资有限公司(持股1.05%)、安邦人寿保险股份有限公司(持股3.90%)以及安邦保险集团股份有限公司(持股1.36%)。

增资后,股权结构为,天津海泰控股集团有限公司持股23.08%,天津市泰达国际控股(集团)有限公司持股18.84%,天津教育发展投资有限公司持股16%,安邦人寿保险股份有限公司持股1.74%,安邦保险集团股份有限公司持股0.61%,投资标的Ⅰ对应持股7%,投资标的Ⅱ对应持股18%,投资标的Ⅲ对应持股14.73%

资料显示,天津信托脱胎于中国人民银行及工商银行天津分行,成立于1980年10月,同年11月1日正式对外营业,是国内最早成立的信托投资机构之一,距今已经历37个春夏秋冬。天津信托经历了国家对信托行业的六次整顿,一直获准单独保留,是国内仅有的几家自始至终获准单独保留的信托公司之一。

多年来,天津信托推进创新转型发展,在资产证券化、慈善信托、家族信托以及互联网金融业务等业务板块实现了突破。目前,形成了“以主动管理类融资信托业务为主要利润来源、自营投资业务为辅助手段”的盈利模式,业务架构较为稳定。

互联网金融方面,搭建了互联网信托平台;金融股权投资方面,参股了天弘基金、信唐货币以及渤海证券;在财富管理方面,探索建立全链条的财富管理模式,形成了较强的自主发行能力。

截至2017年末,天津信托管理资产总额为2236.71亿元,当年实现营业收入13.01亿元,净利润5.33亿元;年末所有者权益为45.58亿元。


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