热烈庆祝“陆家嘴信托·华澳臻兴2号财产权信托”于银登中心成功挂牌

2017年12月15日，陆家嘴信托·华澳臻兴2号财产权信托（以下简称“本产品”）于银登中心成功挂牌。本产品由潍坊银行股份有限公司作为委托人，陆家嘴国际信托有限公司担任信托受托人发起设立，华澳国际信托有限公司担任资产管理服务机构，华福证券有限责任公司作为财务顾问，为本产品提供全程财顾服务。

  产品情况

本产品发行总规模为29.91亿元，产品结构分层为：优先级信托单位总额为25.13亿元，其中优先级A信托单位总额为19.75亿元，评级为AAA；优先级B信托单位总额为5.38亿元，评级为AA+；次级信托单位总额为4.78亿元。本产品采取了优先级/次级结构化分层的交易结构设计，为优先级资产支持证券提供了一定的信用支持，通过设立财产权信托的结构成立信贷资产转让产品，本产品借助银登中心挂牌实现了非标转标的规范化管理，提高了信息披露质量，并助力金融机构商业模式的转型和创新。

华澳臻兴系列产品均由华福证券作为财务顾问，本系列产品于2017年9月启动，截止目前已成功发行两期，华福证券提供全程财顾服务，包括资产筛选与分析、、交易结构设计、律师、评级等中介机构沟通协调、协助全套交易文件起草与审阅等。本次发行时值年末，在美联储加息、市场融资利率大幅飙涨的背景下，本产品得到市场认可，实属不易，期待华澳臻兴系列产品再创佳绩！

截至2017年12月，华福证券大力发展金融同业类资产证券化项目，目前已承销发行8单，规模近300亿元，服务对象包括兴业银行、中信银行、兴业信托、兴银投资、华澳信托等。

华福证券将不断加强产品创新，深化战略布局，打造精品投行，华福证券投行总部致力于为客户提供更加全面、专业、高效的综合金融服务，充分发挥总部与分支机构的协同效应，分支机构推荐业务，总部全面协助分支机构完成投行业务任务。